MLCC 관련주 대장주 7종목
최근 삼성전기가 지난 3분기 역대 최대 분기 실적을 거두었습니다. 세계 IT 기기 시장 수요 증가에 힘입어 주력인 MLCC와 반도체용 패키지 기판 부품이 고공성장을 이끌었기 때문입니다.
MLCC의 시장 성장은 계속될 것으로 전망되고 있습니다. 5G 등 기술 변곡점에 따른 성장 모멘텀, AI 관련 부품수요 확대 등 주력제품 성장기회도 분명히 있기 때문입니다.
코스모신소재(005070) :: MLCC 관련주
기업개요
- 코스모신소재는 자기테이프 제조 및 판매사업을 주목적으로 설립되어 1987년 9월 유가증권시장에 상장하였으며, 현재는 기능성 필름과 2차전지용 양극활물질, 토너 등을 제조, 판매하고 있음.
- 주요 고객사로는 삼성전기 등이 있으며, 2015년 2차전지용 양극활물질 사업에 집중하기 위해 옥사이드와 비디오테이프 사업을 중단하였음.
- 코스모신소재는 스마트폰을 비롯 디지털 카메라, 노트북 등 디지털기기, 전동공구, HEV 등의 전지에 충/방전 역할을 하는 2차전지용 양극활물질을 생산하며, 연산 9,000톤의 생산능력 확보.
실적 및 분석
- 코스모신소재는 전방 반도체 산업의 호조로 MLCC용 이형필름 판매는 증가하였으나 ESS 화재 영향으로 주력품종인 NCM 이차전지양극활물질 공급 부족으로 전년대비 매출 감소.
- 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 영업이익 전년대비 흑자전환, 외화 관련 영업외수지 저하에도 순이익 역시 흑자전환하였음.
- 코스모신소재는 삼성SDI향 NCM양극활물질 공급확대, MILCC용 이형필름 생산설비 증설로 판매량이 증가하며 양호한 매출 성장세를 이어갈 전망.
코스모화학(005420) :: MLCC 관련주
기업개요
- 코스모화학은 이산화티타늄 등의 제조 및 판매를 주 영업 목적으로 1968년 2월 설립되었으며, 1987년 7월 한국거래소 유가증권시장에 상장하였음.
- 국내 유일의 이산화티타늄 및 황산코발트 제조업체로서, 국내 아나타제 이산화티타늄 시장에서 높은 시장지배력 및 경쟁력 확보하고 있음.
- 코스모화학은 연결대상 종속기업으로 기능성 필름 및 2차전지용 양극활물질 등을 제조, 판매하는 코스모신소재(주)와 코스모촉매(주), 코스모에코켐(주)을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 코스모화학은 임대 및 운송용역 매출 증가에도 주력제품인 이산화티타늄의 국내외 판매 부진 및 판가 하락으로 전년대비 매출 규모 축소됨.
- 인건비 증가로 판관비 부담 확대되었으나 원가구조 개선으로 전년대비 영업이익 흑자전환, 파생상품평가손실 증가로 순손실 규모는 확대.
- 코스모화학은 글로벌 경기 회복에 따른 전방 산업의 업황 개선으로 이산화티타늄 수요 증가가 예상되며, 전기차 시장의 성장세와 함께 이차전지향 황산코발트 수요도 증가하며 매출 성장 전망.
원익피앤이(131390) :: MLCC 관련주
기업개요
- 피앤이솔루션은 2004년 3월에 설립되었으며 2차전지 후공정장비 및 전원공급장치, 전기자동차 충전기 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있음.
- 피앤이솔루션의 품목은 2차전지 장비, 발전소용 및 산업용 정류기, EV 충전인프라 등으로 구성되어 있으며, 2차전지 관련장비의 해외 매출이 점차 확대되고 있음.
- 2009년부터 삼성SDI에 장비를 공급하기 시작하여 SK이노베이션, LG화학 등으로 거래선을 확대, 중국, 일본 등으로 거래선 확대를 위해 노력 중.
실적 및 분석
- 피앤이솔루션은 2차전지 산업의 호조에도 국내외 주요 고객사의 활성화 공정이 지연됨에 따라 관련 장비의 수주가 감소한바 외형은 전년대비 축소.
- 매출 감소 및 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선의 영향으로 영업이익률 및 순이익률 전년대비 상승.
- 피앤이솔루션은 국내 배터리 3사와 노스볼트, EVE, 국련자동차향 관련 장비의 양호한 수주잔고 확보, 원익홀딩스로의 최대주주 변경에 따른 사업다각화 등으로 매출 회복 전망.
삼성전기(009150) :: MLCC 관련주
기업개요
- 삼성전기의 사업은 카메라 모듈, 통신 모듈 등의 모션솔루션과 MLCC, EMC, TSVC 등 칩 부품의 컴포넌트솔루션, 반도체패키지 기판, 고밀도다층기판 등 기판솔루션으로 구성.
- 적층세라믹콘덴서(MLCC) 부문에서 글로벌 2위의 점유율을 확보하고 있음. 주요 고객사는 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, Stats Chippac, 인텔 등이며, MLCC 관련주임.
- 삼성전기는 중국, 태국, 필리핀, 베트남, 미국, 독일, 일본 등 해외 각지에 생산 및 판매를 위한 현지법인을 운영 중이며, 국내외 다수의 종속기업을 보유.
실적 및 분석
- 삼성전기는 카메라모듈 및 통신모듈 등 모듈 부문 부진하였으나, MLCC 및 반도체패키지 기판의 수주 호조로 전년대비 매출 규모 확대되었음.
- 삼성전기는 원가율 상승에도 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 다소 상승, 법인세 증가에도 중단영업이익 발생으로 순이익률도 전년대비 상승.
- 국내외 경기 개선 및 스마트폰 출하량 증가, 반도체 산업의 호조 지속, 5G 스마트폰용 고용량 MLCC 비중 확대 등으로 매출 성장 전망.
삼화전자(011230) :: MLCC 관련주
기업개요
- 삼화전자는 삼화콘덴서 계열의 페라이트 코어 제조업체로, 경기도 용인시 처인구 남사면에 본사와 공장을 두고 있음.
- 페라이트 코어는 전자기기의 핵심 소재 부품으로 LCD/LED, 통신기기뿐 아니라, 반도체 장비, 태양광 모듈 등 다양한 산업용 기기에 사용되고 있음.
- 삼화전자는 산화철 제조 및 판매업체인 삼화기업과 페라이트 코어의 중국 제조업체인 청도삼화전자유한공사를 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- 삼화전자는 주력제품인 페라이트 코어 판매가 견조하게 이어졌으나, 종속기업의 산화철 판매 부진과 중국법인의 부진으로 전년대비 매출 규모 다소 축소.
- 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 영업손실 규모 전년대비 증가, 그러나 영업외수지 개선으로 순손실 규모는 전년대비 축소.
- 삼화전자는 글로벌 경기 개선과 전방 반도체 업황의 호조 지속, 가전산업 및 자동차 산업의 생산 회복세로 페라이트 코어, 산화철 수요 증가하며 매출 성장 전망.
삼화콘덴서(001820) :: MLCC 관련주
기업개요
- 삼화콘덴서는 콘덴서 전문 제조업체로, 관계사인 삼화전기가 생산하는 전해콘덴서를 제외한 거의 모든 콘덴서를 생산, 판매하고 있음.
- 주력제품은 전력용 콘덴서(FILM), 단층 세라믹 콘덴서, 적층형 콘덴서(MLCC) 등이 있으며, 인도네시아와 태국법인에서 전력용 콘덴서와 디스크 세라믹콘덴서를 생산함.
- 삼화콘덴서는 국내 시장에서는 삼성전기, 동일전자, 은성, 뉴인텍 등의 업체들과 경쟁하며, 전체 매출의 약 60% 이상 수출을 통해서 발생함.
실적 및 분석
- 삼화콘덴서는 MLCC와 차량용 콘덴서의 판매가 증가하였으나, 전력용 콘덴서의 수주 감소와 기타 전기/전자부품의 판매 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 저하, 기타수지 개선에도 금융수지 저하와 법인세 감소로 순이익률도 전년대비 하락.
- 삼화콘덴서는 글로벌 경기 개선과 MLCC의 가격 상승, 전방 자동차 산업의 생산 회복세와 국내외 5G 투자 확대 등으로 매출 성장 전망.
시노펙스(025320) :: MLCC 관련주
기업개요
- 시노펙스는 IT산업의 핵심부품인 FPCB 제조와 멤브레인(분리막) 필터 제조를 주력사업으로 영위하며, 휴대폰 부품 부문을 통해 85% 이상의 매출이 발생함.
- 경북 포항에 본사 및 멤브레인/필터 사업장을, 경북 김천에 멤브레인 R&D센터를, 경기도 화성에 FPCB R&D 센터를 두고 있음.
- 시노펙스는 전자부품 제조업체인 시노플렉스, 필터 제조업체인 시노펙스바이오필터 등 국내업체들과 중국, 베트남, 인도네시아의 해외법인을 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- 시노펙스는 주력제품인 FPCB 부문의 수주가 감소한 가운데 멤브레인 및 필터 부문의 수주 역시 부진하며 전년대비 매출 소폭 감소하였음.
- 원가구조 악화로 영업이익 전년대비 적자전환, 금융수지 개선과 법인세수익 발생에도 종속기업투자손상차손으로 순이익 역시 적자전환.
- 시노펙스는 글로벌 경기 개선과 전방 휴대폰 산업의 출하 증가로 FPCB 수요 증가, 친환경 수처리 시장 확대로 멤브레인/필터 수요 증가하며 매출 성장 전망.
아모텍(052710) :: MLCC 관련주
기업개요
- 아모텍은 1994년 10월에 설립되어 신소재를 바탕으로 한 부품의 제조와 판매를 주력사업으로 하고 있는 종합 소재부품 전문기업이며, MLCC 관련주임.
- 아모텍은 사업부문은 칩 바리스터, EMI 필터 등을 생산하는 세라믹 칩 부문과 블루투스, GPS, NFC 안테나 등의 안테나 부품 부문, BLDC 모터 부문으로 구성됨.
- 인천광역시 남동동단에 본사 및 공장을 두고 있으며, 중국 산동성, 청도와 베트남 빈푹성 지역에 종속기업 형태의 현지 생산법인을 운영 중이며, MLCC 관련주임.
실적 및 분석
- 아모텍은 글로벌 경기침체와 전방 스마트폰 판매 부진, 국내외 통신사업자들의 5G 투자 지연으로 EMC, 안테나, 모터, NFC안테나 수요 부진하며 전년대비 매출 감소.
- 매출 감소에 따른 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 영업이익 전년대비 적자전환, 지분법손실 등 영업외수지 저하로 순이익도 적자전환.
- 아모텍은 주요 고객사의 스마트폰 출하량 증가, 콤보 안테나 공급으로 자동차 전장 부문의 성장, 신규 MLCC 사업의 가시화 등으로 매출 성장 전망.
알에프세미(096610) :: MLCC 관련주
기업개요
- 알에프세미는 반도체 소자 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1999년 10월에 설립되어, 2007년 11월에 코스닥 시장에 상장됨.
- 알에프세미는 소자급 반도체 회사로서 소형 마이크로폰용 ECM Chip,전자기기의 회로 보호용 TVS Diode,LED조명의 구동장치에 사용하는 AC 직결형 LED Drive IC를 생산함.
- 중국 산둥에 현지공장을 설립하여 ECM Chip 제품 생산과 판매로 가격경쟁력을 높이고, SMD가 가능한 ECM 모듈을 개발에 완료하여 시장점유율 확대 중에 있음.
실적 및 분석
- 알에프세미는 LED조명 부문의 호조에도 주력인 ECM Chip과 TVS Diode의 수주가 위축됨에 따라 매출 규모는 전년대비 축소되었음.
- 원가구조 악화 및 대손상각비 증가 등 판관비 부담 가중되며 영업손실 규모 전년대비 크게 확대, 법인세수익 증가에도 순손실 규모 크게 확대.
- 알에프세미는 전방 스마트폰 산업의 수요 회복세와 멤스 기반 파운드리 사업 진출, 그린뉴딜 관련 에너지 효율화를 위한 LED조명 교체 수요 지속 등으로 외형 회복 가능할 듯.
율촌화학(008730) :: MLCC 관련주
기업개요
- 율촌화학은 농심 계열의 소재 회사로 OPP, CPP, Shrink Film 및 이를 원료로 생산되는 포장재, 판지 등을 제조하는 포장사업과 필름을 사용한 전재소재사업을 영위하고 있음.
- 주력 매출처는 농심, 태경농산 등 농심그룹의 계열회사들이며, 내수 판매를 통해 대부분의 매출이 발생하고 있음.
- 율촌화학은 관계회사인 (주)농심 등 국내 유수의 기업들에 연포장재 및 골판지 포장재를 납품하는 바 포장 관련 소재 부문에서 국내 시장점유율 1위를 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 율촌화학은 내수경기 침체로 전자소재 사업부문은 부진하였으나 주력 판매처인 농심의 글로벌 매출 증가, 외부활동 감소로 식품, 생활용품 포장재 수요 증가하며 전년대비 매출 소폭 성장.
- 원가구조 개선에도 지급수수료 증가로 판관비 부담 확대되며 영업이익률 전년 수준에 정체, 외화 관련 영업외수지 저하에도 법인세비용 감소하며 전년대비 순이익률 소폭 상승.
- 율촌화학은 내수경기 회복세에 따른 제조산업 부진 완화로 전자소재 사업부문의 수요가 증가할 것으로 예상되며, 연포장재, BOPP등 포장재 생산능력 확대로 매출 성장 전망.
케이피엠테크(042040) :: MLCC 관련주
기업개요
- 케이피엠테크는 도금약품의 국산화를 위해 도금화학약품 및 전자동 도금장치 약품, 도금설비 기계장치 등의 생산을 주 영업목적으로 1978년 12월에 설립되었음.
- 국내 도금처리업 시장에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 자회사 하나켐텍은 PCB도금 사업을 통해 인터플랙스, 에스아이플랙스, 대덕전자 및 LG이노텍 등으로부터 영업하고 있음.
- 케이피엠테크는 영업부문은 약품사업본부 및 기계사업본부, L&H사업본부로 구분되며, 신규 사업으로 기능성 섬유 및 바이오 진단 사업을 추진하는 등 사업 영역을 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 케이피엠테크는 전자동 도금설비 부문의 매출 부진에도 기능성 도금 약품 및 일반 장식약품 판매 호조, 부동산 임대 부문의 매출 증가로 전년대비 매출 성장 시현하였음.
- 매출액을 상회하는 원가 구조에도 판관비 부담 완화되며 전년대비 영업손실 규모 축소, 금융자산평가이익 증가, 관계기업투자손상차손 제거로 순손실 규모도 축소.
- 케이피엠테크는 내수경기 회복세에 따른 전방산업의 업황 개선으로 표면처리약품, 전자동 등의 수주가 증가하며 매출 성장 전망.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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