니켈 관련주 수혜주 7종목
니켈 가격이 7년 만에 또 다시 최고치를 경신했다. 경제회복에 따른 수요 증가와 3분기 니켈 생산량이 감소할 것이라는 우려 때문입니다.
영국 런던금속거래소(LME)에 따르면 니켈 3개월물 가격은 지난 20일(현지시간) 기준 장 중 t당 2만963달러(약 2467만원)까지 치솟았다가 2만530달러(약 2414만원)에 거래를 마쳤습니다. 이는 2014년 5월 13일(2만1200달러) 이후 최고가입니다.
글로벌 금융서비스 기업 '스톤X 그룹(StoneX Group)'은 급물살을 타고 있는 전 세계 '위드 코로나(단계적 일상 회복)' 전환 정책과 함께 경제 재개 움직임이 활발해지면서 수요가 늘어난 가운데 주요 광산업체들이 잇따라 생산 가이던스를 하향 조정하면서 니켈 가격이 폭등했다고 분석했습니다.
브라질 광산업체 발레(Vale)는 올해 연간 생산량 전망치를 16만5000t~17만t으로 낮췄습니다. 캐나다 광산 노동자들이 파업에 돌입한데다 브라질 환경 당국의 가동허가 중지로 온카푸마 광산 가동을 중단한 탓이다. 온카푸마 광산은 발레의 전체 니켈 광산 7.5%를 차지하고 있습니다.
글로벌 최대 니켈 생산업체인 노릴스크(Norisk)도 3분기 생산량이 감소했다고 전했습니다. 노릴크스의 올해 3분기까지 생산량은 총 12만9858t으로 전년 동기 대비 23% 감소한 수치입니다.
포스코ICT(022100) :: 니켈 관련주
기업개요
- 포스코ICT는 포스코그룹의 IT서비스 및 엔지니어링 전문기업으로, 주요 고객사는 포스코, 포스코건설, 포스코에너지 등의 계열사와 인천국제공사, 한국철도공사 등임.
- 전기자동제어기기 설계 및 설치업을 영위하는 인도네시아, 브라질 법인 외에 중국 및 베트남법인을 종속기업으로 보유하고 있음.
- 포스코ICT는 포스코그룹의 스마트 팩토리 전환 및 스마트 설루션을 중심으로 대외 사업 추진, 스마트 융합 기술분야 R&D 확대 등을 통하여 신사업 확대에 주력.
실적 및 분석
- 포스코ICT는 중국 및 베트남법인의 부진에도 포스코그룹의 스마트팩토리 전환에 따른 스마트 솔루션 수주 증가, 정비 수익 증가 등으로 전년 동기 대비 매출규모 확대.
- 원가율 상승 및 대손상각비 증가 등으로 전년동기대비 영업이익률 하락, 영업외 수지 저하, 외화 관련 금융수지 저하 등으로 순이익률도 하락.
- 포스코ICT는 COVID-19 여파로 비대면, 원격 설루션 수요가 증가하고 있으며, 포스코그룹의 스마트 팩토리 투자 확대, 계열사와의 협업 강화 등으로 매출 성장세 이어갈 전망.
티플랙스(081150) :: 니켈 관련주
기업개요
- 티플랙스는 경기도 안산시 단원구에 본사 및 공장을 두고 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주력사업으로 영위하고 있는 코스닥시장 상장법인임.
- 세아 창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아 본사 공장에서 봉강(환봉) 절삭가공을 수행한 후 플랜트, 반도체 등 소재 부품업체에 공급하고 있음.
- 티플랙스는 스테인리스 봉강(환봉) 부분에서 높은 시장지배력을 보유하고 있으며, 오랜 업력을 바탕으로 1,500여 개의 국내 매출처
를 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 티플랙스는 스테인리스 가공제품 판매 증가로 전년 동기 대비 매출 성장, 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세 증가에도 금융수지 개선으로 순이익률도 상승.
- 운전자금 부담 확대에도 순이익 시현과 비현금성 비용의 가산으로 영업활동상 정(+)의 현금흐름 지속, 재무구조 역시 양호한 수준인 바 사업운용상 단기적 자금흐름 원활할 듯.
- 티플랙스는 반도체 산업의 회복이 예상되나, 글로벌 경기침체와 조선업계의 건조량 감소, 국내 건설투자의 위축, 자동차 산업의 부진으로 매출 성장은 제한적일 듯.
대양금속(009190) :: 니켈 관련주
기업개요
- 대양금속은 스테인리스 파이프의 제조 및 유통을 주력사업으로 영위하고 있으며, 전라북도 부안군에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 환경 관련 사업을 영위하는 코센 고흥과 의료기기 판매업체인 유 팩스 메드를 종속기업으로, 바이오 업체인 바이오제닉스 코리아를 관계기업으로 보유.
- 대양금속은 2019년 7월 한전산업개발과 국내외 태양광 폐패널의 조달 및 재활용사업 진출을 위한 MOU를 체결, 사업영역 확대 및 신성장동력 확보를 위해 노력 중.
실적 및 분석
- 대양금속은 주력제품인 스테인리스 강관의 수요가 부진하였으나, 유 팩스 메드의 종속기업 편입 영향으로 전년대비 매출 규모 확대.
- 원가율 하락에도 수수료, 대손상각비 등 판관비 부담 확대로 영업손실 규모 전년대비 확대, 종속기업 및 관계기업 투자 손상차손 등으로 순손실 규모도 크게 확대.
- 대양금속은 종속기업의 의료기기 판매 증가가 기대되나, 내수경기 및 국내 건설투자의 부진으로 STS 강관 수요 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.
엘앤에프(066970) :: 니켈 관련주
기업개요
- 엘앤에프는 2000년 7월에 설립되어, 2차 전지 양극활물질과 방열테이프 및 전극용 Paste를 생산, 판매하고 있음.
- 2016년 2월 세계 2차전지 시장의 성장에 효율적으로 대처하고 글로벌 사업 경쟁력을 강화하기 위해 자회사 엘앤에프 신소재와 흡수 합병하였음.
- 엘앤에프는 종속회사로는 2 차 전지용 양극 활물질 생산하는 무석광 미래 신재료 유한공사와 정보, 전자, 화학 관련 소재 제조, 판매하는 제이에이치 화학공업(주)이 있음.
실적 및 분석
- 엘앤에프는 중국법인의 부진에도 LG화학, 삼성 SDI 등 주요 고객사향 2차 전지 양극 활물질의 수주 증가에 힘입어 매출 규모는 전년 동기 대비 확대.
- 외형 성장의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판관비 부담도 완화되며 영업이익 및 순이익 전년동기대비 흑자 전환하였음.
- 엘앤에프는 ESS 물량 회복 및 SK이노베이션 EV향 공급 확대가 기대되며, 하이니 켈 양극재의 생산 시작 등으로 외형 신장 이어갈 듯.
KGETS(151860) :: 니켈 관련주
기업개요
- KG ETS는 1999년 10월 설립되어, 일반 및 지정폐기물의 수집 및 처리, 기초화학물의 제조 및 판매, 집단에너지 공급사업 등을 주력으로 영위하고 있음.
- 주요 사업부문은 환경 및 에너지 사업 부문(폐기물 소각로 운영 및 소각로 등을 이용하여 생산된 스팀 판매)과 신소재 사업 부문(고순도 산화동 외)으로 구분됨.
- KG ETS는 2019년 5월 시너지 효과 및 기업 경쟁력 강화를 위해 바이오중유 제조 및 판매 업체인 종속기업 케이지씨 에스에너지(구 씨에스 에너지)를 흡수 합병하였음.
실적 및 분석
- KG ETS는 폐기물 수집 및 처리 부문의 수주가 견조하게 이어졌으나, 산화동 수주 부진한 가운데 증기 및 바이오중유 판매도 감소하며 전년 동기 대비 매출 규모 축소.
- 원가율 하락으로 영업이익률 전년 동기 대비 상승하였으며, 관계기업 케이지스틸의 대규모 지분법이익 발생으로 순이익률은 전년동기대비 크게 상승.
- KT ETS는 폐기물 부문의 견조한 수주와 단가 상승에도, 내수경기 침체와 국내 건설투자의 위축으로 산화동, 스팀, 바이오중유 판매 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.
황금에스티(032560) :: 니켈 관련주
기업개요
- 황금에스티는 스테인리스 및 철강소재 전문기업으로, 스테인리스 HR(열연) 및 CR(냉연) 판재, 특수강을 생산, 판매하고 있음.
- 스테인리스 파이프 제조업체인 유에스티, 교량의 설계 및 시공업체인 인터컨스텍, 철강소재 가공 및 제조업체인 주은테크 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
- 황금에스티는 고품질 건축 소재인 티타맥스 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고수익 사업 기반 확장을 위해 노력하고 있음.
실적 및 분석
- 황금에스티는 국내외 경기침체로 주력 STS 강판의 수주 부진한 가운데 종속기업의 교량 설계 및 시공 수주 부진, 부동산 임대 수익도 감소하며 전년 동기 대비 매출 규모 축소.
- 원가율 상승으로 영업이익률 전년 동기 대비 하락, 금융수지 개선에도 기타수지 저하와 법인세 부담 확대로 순이익률 역시 전년동기대비 하락.
- 황금에스티는 정부의 재정 확대 및 SOC 예산 증가에도 글로벌 경기침체와 국내 건설투자의 위축, 자동차 산업의 부진 등으로 매출 성장은 제한적일 듯.
현대비앤지스틸(004560) :: 니켈 관련주
기업개요
- 현대비앤지스틸은 스테인리스 강판의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 경상남도 창원시 성산구에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 미국 소재의 강판 판매 및 경영자문 업체인 HYUNDAI BNG STEEL USA, INC. 를 종속회사로 보유하고 있음.
- 현대비앤지스틸은 승용디젤엔진 알루미늄 실린더 블록 및 실린더 헤드기술개발, 연료전지용 소재개발, 경량 차체 부품용 고강도 알루미늄 TRB 판재압연기술 등 지속적인 연구개발을 수행 중임.
실적 및 분석
- 현대비앤지스틸은 주력 STS강판의 수요 부진으로 전년동기대비 매출 규모 축소, 이에 따른 원가 및 판관비 부담 확대, 물류비 증가하며 영업이익률 및 순이익률은 전년동기대비 하락.
- 영업활동상 정(+)의 현금흐름을 지속한 가운데 양호한 수준의 재무구조를 견지한바 사업운용상 단기적 자금흐름은 원활할 듯.
- 현대비앤지스틸은 글로벌 경기침체와 이에 따른 전방 자동차 및 가전산업의 부진 등으로 STS 강판 수요 역시 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.
한국선재(025550) :: 니켈 관련주
기업개요
- 한국선재는 1995년 6월 코스닥시장에 상장되었으며, 아연도금 철선, 스테인리스 강선 등을 주력제품으로 생산 및 판매하고 있으며, 형강 사업은 영업 중단하였음.
- 종속기업으로 조선, 해양플랜트, 원자력 발전소 등의 고가설비 핵심 부품인 계장용 Fitting 및 밸브류를 생산하는 한선엔지니어링과, 기성 금속을 보유하고 있음.
- 한국선재는 아연도금 철선 관련 2건의 특허 및 이중 볼밸브 1건의 특허를 보유하고 있으며, 지속적인 아연도금 강선, 밸브류 등의 개발을 통한 고부가가치 제품의 출시를 위해 노력하고 있음.
실적 및 분석
- 한국선재는 주력제품인 아연도금 철선의 수요 부진한 가운데 종속기업의 피팅밸브 판매 역시 감소하며 전년 동기 대비 매출 규모 축소되었음.
- 원가 및 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년 동기 대비 하락, 금융수지 개선 및 기타영업외수지 개선에도 순이익률도 전년동기대비 소폭 하락.
- 한국선재는 글로벌 경기침체와 국내 건설투자의 위축, 조선산업의 수주량 및 건조량 감소 등으로 아연도금 철선, 피팅밸브 등의 수요 부진하며 매출 성장은 제한적일 듯.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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