친환경에너지 관련주 대장주 7종목
올해 시장의 화두는 ESG입니다. 글로벌기업은 물론 제조 및 건설업계 등 거의 모든 기업에서 관심을 갖고 주목하고 있습니다. ESG는 기업의 비재무적 요소를 평가하는 지표로서 같은 돈을 벌어도 기업의 투자와 생산이 ‘얼마나 친환경적이고, 사회적 책임을 다하며, 정직한 지배구조를 갖는가' 가 평가의 기초가 된다고 합니다. ESG에 이어 ‘탄소제로'경영을 비롯하여 ‘RE100'은 기업의 경쟁력으로 평가되는 분위기로 이제는 ESG는 선택이 아닌 필수이며 생존전략이 되고 있습니다.
ESG열풍을 타고 친환경시장이 세계적인 관심을 받으면서 무섭게 성장하고 있습니다. IMF는 우리나라의 환경시장 규모를 100조(하.폐수+폐기물)이상으로 추산하는데 10년전보다 2배이상 성장한 규모입니다. 이러한 사회적 변화 속에서 다수의 건설기업은 친환경 기술개발, 신재생 에너지확대, 자원재활용사업에 관심과 투자를 확대하고 있습니다. 환경부의 통계자료에 의하면 2018년 총 폐기물 발생량은 일일 약 43만톤이 발생하고 있으며 2025년에는 약 24조원의 시장으로 추산하고 있습니다. 최근 사회적 현상으로 발생량은 더욱 증가하고 있습니다.
폐기물을 친환경에너지 원으로 재활용하는 사업은 몇몇 특징이 있습니다. 가장 큰 특징은 시장으로서의 진입장벽이 높다는 점입니다. 또한 수요가 안정적이고 경기변동에 덜 민감하여 꾸준히 이익을 창출이 가능하다는 것입니다. 실제 국내 주요시설의 영업이익률은 평균 20%이상을 나타나고 있습니다. 이런 이유로 지난 수년간 JP Morgan, 맥쿼리, SK건설, IS동서, 하나은행, KKR, 신한은행 등에서 M&A가 많이 이루어 졌습니다. 동종업계인 다수의 엔지니어링사도 매출확대 및 지속적인 영업이익 확보하기 위해서 EPC 수행은 물론 O&M도 하나의 신사업으로 추진하고 있습니다.
케이피에프(024880) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 산업용 볼트 및 너트, 자동차용 단조부품(베어링 및 기어류)의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 산업용 볼트 및 너트는 산업기계, 플랜트, 중장비 업체들이 최종 수요처이며, 베어링 및 기어류는 자동차 부품업체들에 납품함.
- 경기도 성남시에 본사를, 충북 충주시에 공장을 두고 있으며, 베트남, 중국, 미국에 종속기업 형태의 현지법인을 운영하고 있음.
실적 및 분석
- 국내외 경기침체로 전방 자동차 및 기계산업의 생산 감소 등으로 산업용 볼트 및 너트, 자동차용 베어링 수주 부진하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 매출 감소에 따른 원가 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 외화환산이익 증가 등 금융수지 개선에도 당기순이익은 전년대비 적자전환.
- 국내외 경기 개선, 국내 건설투자의 확대, 자동차 산업 및 기계산업의 생산 회복세 등으로 주력제품 수주 증가하며 매출 성장 전망.
한국전력(015760) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 한국전력공사법에 의해 전기판매, 전력자원개발, 투자 및 출연 등을 목적으로 설립되었으며, 한국수력원자력(주), 한국남동발전(주) 등을 주요 연결 종속회사로 두고 있음.
- 동사와 주요 연결 종속회사의 사업 구성은 전력판매, 원자력발전, 화력발전, 전력지원(발전정비, 유지관리), 기타(해외사업) 부문으로 구분됨.
- 전력판매 부문에서 독점적 지위를 점유하고 있는 가운데 전력 수요 변동은 경기동향, 소비심리, 경제 성장률, 기온 변화 등에 영향을 받으며, 전기요금은 정부의 규제를 받고 있음.
실적 및 분석
- 원자력 발전 부문의 성장에도 국내외 경기침체로 인한 기업들의 가동률 하락으로 전기 판매 부진, 화력발전 부문도 부진하며 전년대비 매출 소폭 감소.
- 국제유가 약세로 발전자회사 연료 및 전력구입비 감소 등으로 원가율 개선되어 영업이익 전년대비 흑자전환, 법인세 증가에도 영업외수지 개선되며 순이익도 흑자전환.
- 글로벌 경기 개선에 따른 기업들의 가동률 상승과 전기 사용량 증가가 예상되나 연료비 연동제 시행에 따른 전기 가격 하락으로 매출 성장 및 수익성 개선은 제한적일 수 있음.
OCI(010060) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- OCI는 소다회 및 관련 제품의 제조, 판매를 주 사업 목적으로 설립되어 2001년 5월 (주)제철화학과 합병하여 동양제철화학(주)으로 상호 변경, 2009년 4월 현재의 상호로 변경함.
- 고부가가치 화학제품 생산 업체로 주요 사업은 베이식 케미컬(폴리실리콘과 TDI 등), 카본 케미컬(핏치와 카본블랙 등), 에너지 설루션(열병합 발전소 등)과 기타 사업으로 구분되며, 친환경에너지 관련주임.
- OCI는 2017년 5월 OCIM Sdn. Bhd.(구 Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd.)를 인수하여 증설 등을 통해 연산 69,000MT의 폴리실리콘 생산능력을 확보 중이며, 친환경에너지 관련주임.
실적 및 분석
- OCI는 COVID-19 확산에 따른 가정용 태양광 설치 감소 및 폴리실리콘 가격 하락하였으며, 석유화학 및 카본 소재 등의 판매 부진으로 전년 동기 대비 매출 감소하였으며, 친환경에너지 관련주임.
- 매출액을 상회하는 원가부담, 판관비 증가 등으로 전년 동기 대비 영업손실폭은 확대된바, 금융수지 개선에도 순손실폭 확대.
- OCI는 북미 전력용 에너지 장치(ESS)의 매출 증가 및 말레이시아 폴리실리콘 공장의 정기보수 완료에 따른 매출 시현으로 회복세 기대되며, 구조조정을 통한 고정비 감소로 수익 개선 전망.
동국S&C(100130) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 동국 s&c는 2001년 7월 동국산업(주)의 건설, 철구 사업부를 물적 분할하여 설립되어 풍력 금속 구조재 제조 및 건설업을 주력사업으로 영위하고 있는 코스닥시장 상장업체임.
- 주력제품은 풍력발전기용 윈드타워로 동 제품을 SIEMENS, MITSUBISHI, GE ENERGY 및 삼성중공업, 현대중공업, 대우조선해양, 두산중공업 등에 공급하고 있으며, 친환경에너지 관련주임.
- 동국에스엔씨는 친환경 업체인 신안풍력발전과 칼라강판의 제조 및 판매업체인 디케이동신을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 동국에스엔씨는 건설부문의 기성실적 다소 증가하였으나, 풍력발전기용 윈드타워 수주 부진과 종속기업의 컬러강판 판매 부진으로 전년 동기 대비 매출 규모 축소.
- 매출 감소에도 원가율 하락, 수출비용 감소 등 판관비 부담 완화되며 영업이익률 및 순이익률은 전년 동기 대비 상승.
- 동국에스엔씨는 글로벌 경제활동 재개에 따른 해외 풍력발전 시장의 투자 증가가 기대되나, 글로벌 경기침체 및 컬러강판 수요 부진 이어지며 매출 성장은 제한적일 듯.
두산중공업(034020) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 두산중공업은 발전, Water, 건설, 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설 등의 사업부문으로 구성되었으나 2018년 3월 두산엔진의 투자사업부문을 제외한 사업부문을 매각 완료함.
- 원자력, 화력 등의 발전설비, 해수 담수화 플랜트, 환경설비, 운반설비 등을 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하고 건설중장비, 공작기계, 엔진 등을 생산 판매하는 업체임.
- 두산중공업은 두산인프라코어(주), 두산건설(주), Doosan Power Systems S.A., Doosan HF Controls Corp. 등 국내외 다수의 종속기업을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 두산중공업은 두산건설의 실적 호조에도 COVID-19 확산에 따른 중공업 해외 자회사들과 두산인프라코어의 부진 등으로 매출 규모는 전년 동기 대비 소폭 축소.
- 원가구조 저하와 판관비 증가로 영업이익률 전년동기대비 하락하였으며, 파생상품 관련 이익 감소 및 기타 의대 손상 각비 증가 등으로 순이익 적자전환.
- 두산중공업은 폴란드 올슈틴 지역 WtE EPC, 독일 딘스라켄 지역의 WtE EPC, 네팔의 수력발전소 등 대규모 해외수주 확보에 힘입어 매출 신장 및 수익성 개선 가능할 듯.
신성이엔지(011930) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 신성이엔지는 2016년 계열회사였던 (주)신성이엔지 및 (주)신성에프에이를 흡수 합병하여, 존속법인이 영위해오던 태양광 사업부문 이외에 클린룸 사업부문과 자동화 설비 사업부문을 영위하고 있으며, 친환경에너지 관련주임.
- 그러나 재무건전성을 높이기 위해 2018년 6월 자동화 설비 사업부문(신성에프에이)을 중국 시아 선인 베스트 매니지먼트에 양도하였음.
- 신성이엔지는 우리 기술투자(주), (주)신성씨에스, (주)지셀 이엔씨 등의 국내 계열회사와 신성이엔지 베트남(유) 등의 해외 계열회사를 두고 있음.
실적 및 분석
- 신성이엔지는 태양에너지 부문의 부진에도 반도체 주요 고객사들의 설비 증설에 따른 클린룸의 수요 증가 등으로 매출 규모는 전년 동기 대비 확대.
- 매출 증가의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판매비도 감소하며 영업이익률 전년 동기 대비 상승, 법인세 환급으로 순이익률도 상승.
- 신성이엔지는 전 세계 그린 뉴딜 정책 확산과 전방 반도체 산업의 회복세 지속, 전기차 전환에 따른 이차전지 시장 확대 등으로 외형 성장 전망이며, 친환경에너지 관련주임.
한화솔루션(009830) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 한화솔루션은 PE에서 PVC, CA 등 일관된 생산체계를 구축한 종합화학기업으로 플라스틱 제품 제조업과 유통업 및 부동산업, 태양광 사업 등을 영위하는 종속기업들을 보유하고 있으며, 친환경에너지 관련주임.
- 국내 LDPE 시장의 약 29%와 PVC 시장의 약 49%를 점유, 가성소다도 50%를 상회하는 점유율을 확보한 것으로 추정되며 태양광 부문은 셀 생산규모 기준 세계 1위임.
- 한화솔루션은 PVC의 기능을 향상한 CPVC의 국산화에 성공하여 울산2공장에 연산 3만t 규모 제조 설비를 구축, 수소첨가수지 사업 진출을 위해 2019년 완공하여 생산 중에 있음.
실적 및 분석
- 한화솔루션은 COVID-19 확대로 위생, 의료, 포장재 등의 소비가 늘어 폴리에틸렌, 폴리염화비닐 등의 원료부문의 매출 및 태양광 수주는 늘었으나, 유통업 부진으로 전년 동기 대비 매출 감소.
- 원료사업부문의 단가 인상에 따른 마진율 향상 및 원가율 개선 등으로 전년 동기 대비 영업이익률 상승하였으며, 기타 영업외 수지 증가 등으로 순이익률 역시 향상됨.
- 한화솔루션은 중국의 주거용 건물에 대한 수요 확대 및 유럽, 미국 등의 건설산업 회복세로 PVC 수출 증가, 태양광 수주 확보 등으로 성장세 기대되며, 수익성 역시 상승세 전망.
현대에너지솔루션(322000) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 현대에너지솔루션은 2016년 12월 친환경 발전시스템 설계, 개발, 제조 등을 주목적으로 현대중공업(주)그린에너지사업부를 현물 출자하여 설립되었음.
- 태양광 셀, 모듈 및 태양광발전 종합 설루션을 제공하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 약 90%를 차지하고 있음.
- 현대에너지솔루션은 2018년 5월 계열회사인 현대힘스(주)로부터 제어시스템 사업부문을 인수하여 인버터 및 ESS 판매를 본격적으로 시작하였으며, 친환경에너지 관련주임.
실적 및 분석
- 현대에너지솔루션은 태양광 모듈의 국내 판매 부진에도 북미 및 아시아, 유럽 지역으로의 수출 호조에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 매출 증가의 영향으로 원가부담이 완화되었으나 운반비 등 판관비용 증가되며 영업이익률 및 순이익률 전년동기대비 하락.
- 현대에너지솔루션은 세계 각국이 추진 중인 그린 뉴딜 정책에 따른 태양광 모듈의 수요 증가세와 750MW 규모의 신규 설비의 가동 시작 등으로 양호한 외형 성장 가능할 전망이며, 친환경에너지 관련주임.
이건홀딩스(039020) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 1988년 4월 고급창호 및 부속설비의 제조 및 판매, 시공업을 목적으로 설립되었으며, 2017년 4월 창호 사업부문을 분할하여 이건창호를 설립 후 지주사업을 영위하고 있음.
- 종속기업인 이건창호는 알루미늄 시스템 창호 부문 시장점유율 1위 업체로, 주택용창호, 빌딩용 및 태양광창호를 대리점으로 납품하거나 건설회사로 공급하고 있음.
- 파레트 제조 및 판매업체인 이건그린텍과 주택용 합판 제조와 마루 제조 및 시공업을 영위하는 이건산업 역시 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- 파레트 부문의 성장에도 국내 건설투자 위축으로 창호, 목재 부문이 부진한 가운데 지주 및 조림, 에너지 부문도 역성장하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 인건비, 운반비 증가 등에 따른 판관비 부담 확대로 전년대비 영업이익률 하락, 영업수지 저하로 법인세수익 발생에도 순이익률 하락.
- 정부의 주택공급 확대 기조로 창호 및 목재 부문의 수요가 회복될 것으로 예상되며, 경기 회복과 함께 파레트, 에너지 부문도 성장하며 매출 성장 가능할 전망.
SDN(099220) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 1994년 3월에 설립되어 태양광발전소 건설, 태양광모듈 생산 및 선박용엔진의 판매 등을 주 사업목적으로 하고 있음.
- 국내 선외기 부문에서 점유율 1위를 차지하며 시장을 선도 중인 엔진조선사업부와 국내외 태양광발전소 건설 및 태양광모듈을 생산, 판매하는 태양광사업부로 구분됨.
- 연결대상 종속회사로는 에너지농장(주), 에스디엔엔지니어링(주), Solar Group System EAD 등을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 선외기 등의 판매가 증가한 가운데 태양광발전업을 영위하는 불가리아의 Solarian Holdings 연결 편입으로 전년대비 매출 신장.
- 매출 신장에 따른 판관비 부담 완화에도 원가구조 저하로 전년대비 영업이익률 하락, 금융수지 개선으로 순이익률은 상승.
- 정부의 그린뉴딜 정책으로 태양광 관련 수주가 증가할 것으로 기대되며, 수협을 통해 선외기 등을 안정적으로 판매하고 있는 바, 매출 성장 가능할 전망.
윌링스(313760) :: 친환경에너지 관련주
기업개요
- 2003년 8월에 설립되어 태양광 인버터와 유도가열 인버터 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 전력변환기술을 기반으로 태양광 인버터, ESS용 PCS 등의 사업을 운영하고 있으며, 태양광발전 EPC 사업을 별도로 진행하는 등 다변화된 사업 포트폴리오를 보유 중.
- 1MW급 이상의 대용량 태양광 인버터 시장에서 40~50% 수준의 높은 점유율을 자치하고 있는바, 시장 내 경쟁력 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 태양광 전력변환장치 등 친환경 부문의 부진 등에도 일본향 통신용 배터리팩의 수주 호조에 힘입어 매출 규모는 전년대비 크게 확대.
- 지급수수료, 대손상각비 증가 등 판관비 부담 확대되며 영업이익 전년대비 적자전환, 법인세환급에도 순이익률 전년대비 하락.
- 5G 기지국 건설 증가에 따른 배터리팩의 수요 증가세 지속과 정부의 그린뉴딜 정책, 새만금 태양광발전 사업 진행 등으로 양호한 매출 성장세 이어갈 듯.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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