농업 관련주 대장주 7종목
4차 산업혁명이 전부처의 키워드이고 차기정부에서도 핵심정책 축이 될 것입니다. 4차 산업혁명이 논의되는 가장 큰 이유는 새로운 성장동력이 필요하기 때문인데, 최근 산업지형이 급변하고 있습니다. 택시와 승객을 연결해주는 우버(Uber)는 보유한 택시는 한 대도 없지만 시가총액이 완성차제조사인 비엠더블유(BMW)를 넘어섰습니다. 생각지도 못했던 산업형태가 나타나고 있습니다. 2000년 기준 세계기업 시가총액 1위는 제너럴일렉트릭(GE)이었는데, 2016년은 애플(Apple)입니다. IT와 데이터 역량을 보유한 애플, 구글, 아마존, 페이스북 등이 급부상하고 있습니다. 따라서 우리나라도 산업현황에 맞는 국가전략 수립이 시급하며, 농업분야도 준비를 해야 합니다. 1~3차 산업혁명은 농업에서 제조업이나 IT산업으로 자원과 인력이 이동하는 ‘탈농업적’ 형태였습니다. 그런데 4차 산업혁명은 제조업 및 IT산업의 협업을 통해 친농업적이고 농업 최적화 달성에 기여할 것으로 예상된다. 1~3차 산업혁명으로 인력이나 축력에 의존해왔던 것을 기계로 대체해왔습니다. 농업은 인간의 지능과 지혜, 경험이 어느 산업보다 필요한데, 4차 산업혁명을 통해 이런 것도 인공지능과 결합한 기계가 대체할 수 있습니다.
농업의 가장 기본적인 과제는 식량의 안정적 공급입니다. 세계인구가 2050년에는 96억명으로 늘어날 것으로 예측되며, 4차 산업혁명 및 BT(생명공학기술)혁명으로 해결할 수 있을 것으로 기대된다. 현재의 농업은 노동집약적이고, 생산·유통·소비가 단절돼 있습니다. 또 지속가능성과 생산성의 괴리, 공급자 중심의 기술혁신, 사람이 떠나는 농업이라 할 수 있습니다. 그러나 미래의 농업은 기술집약적산업, 생산·유통·소비의 통합, 지속가능성과 생산성의 양립, 수요자 주도의 산업혁신, 인재가 이끄는 농업으로 변화할 것으로 예측된다. 우선 농업생산의 경우 첨단센서를 장착한 농기계가 데이터를 수집하는 등 기후나 환경, 생육정보를 세밀하게 측정할 것입니다. 또한 빅 데이터나 사물인터넷을 활용해 농작업 계획을 수립하고, 스마트농업기계로 작업하는 형태로 발전할 것입니다. 유통도 전 세계의 정보가 실시간으로 공유되고 즉시 대응이 가능해지고, 소비도 자동화·지능화기술을 바탕으로 개인맞춤형 식품공급과 소비시대가 올 것입니다.
신기술의 등장은 항상 기존의 질서를 파괴했다. 변화를 예측하고 농가의 수용력과 국내농업의 현실을 고려한 4차 산업혁명을 준비해야 합니다. 4차 산업혁명은 우리 농업과 농촌에 기회일 수 있습니다. 정부는 농업과 ICT를 융·복합한 스마트팜 정책을 지속적으로 추진하고, 농작업의 편익을 높이기 위한 기계화, 자동화 정책도 확대해야 합니다. 또한 첨단기술을 활용할 수 있는 전문인력의 육성과 지원이 필요하며, 농가의 투자여력을 고려해서 첨단기술이 현장에 뿌리내릴 수 있도록 지원을 해야 합니다. 농민들도 ICT 활용기술의 습득과 자기주도의 혁신 및 협력, 시장에 기반한 의사결정 등이 필요하고, 농업전후방산업의 유기적 연결을 통한 가치창출노력이 있어야 합니다. 여기에 더해 우리농업의 우수성과 특수성 등을 국민들에게 올바르게 인식시킬 필요가 있습니다.
KPX케미칼(025000) :: 농업 관련주
기업개요
- 1974년 7월 유기화학제품 및 화공약품의 제조와 판매 등을 주 사업 목적으로 설립되었으며, 1994년 12월 한국거래소 유가증권시장에 상장하였음.
- 국내 PPG 제조업체는 KPX케미칼, SKC, 금호석유화학, 한국바스프의 4개 사가 과점하고 있으며 생산능력과 기술수준, 시장점유율에서 업계 선두를 나타내고 있음.
- 전량 수입에 의존하던 PPG를 최초로 국산화하여 시장에 공급하였으며, URETHANE 제품과 전자재료 제품 등 다양한 용도의 400여 종 제품을 공급하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 확산으로 실내거주시간 확대되어 냉장고, 매트리스 등의 소재인 PPG, PU-RESIN ,CHEMICAL 내수는 증가하였으나, 해외수출 부진으로 전년대비 외형 축소.
- 생산설비 증설에 따른 생산효율성 향상 및 원재료 가격인하 등으로 전년대비 영업이익률 상승하였으며, 기타영업외수지 개선으로 순이익률 향상.
- COVID-19 백신개발과 보급에 따른 국내외 경기회복세 등으로 PPG, PU-RESIN 등의 판매가 증가할 전망이며, 우레탄 부문의 설비증설 및 생산효율화로 수익성 상승 기대.
아시아종묘(154030) :: 농업 관련주
기업개요
- 2004년 6월에 설립되어 종묘육종 및 육성연구에 대한 제반사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2018년 2월 코스닥시장에 이전상장함.
- 경기도 이천에 육종연구소와 품질관리소를 보유하고 있으며, 웅성붙임성을 이용한 양배추 및 브로콜리 품종개발 기술 등 핵심 기술 역량을 확보하고 있음.
- 주요 제품으로는 단호박, 양배추, 무, 양파 등의 종자가 있으며, 2019년 8월 경기도 하남시에 도시농업백화점 채가원을 개점하였음.
실적 및 분석
- 양배추 등의 종자 판매 부진에도 단호박 등의 종자 판매가 양호한 모습을 보인 가운데 새싹재배기 판매 증가로 전년동기대비 매출 신장.
- 원가구조 저하에도 인건비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업손실 규모 축소, 사채상환손실 발생 등으로 순손실 규모는 확대.
- 고추, 수박, 참외 등의 종자를 개발 중에 있는 바, 향후 외형 성장에 기여할 것으로 기대되며, 해외시장 진출 확대 등을 통하여 매출 성장 전망.
경농(002100) :: 농업 관련주
기업개요
- 벼농사 및 과수용 농약 등을 제조, 판매할 목적으로 1957년 7월 설립되어 1977년 6월 유가증권시장에 상장되었으며, 현재 동오그룹에 소속되어 있음.
- 비료 제조 및 판매업체인 (주)조비, 농업용기계 및 장비 판매업체인 (주)탑프레쉬, 종자연구 및 생산판매업체 동오시드(주), 도소매업체 글로벌아그로(주) 등을 자회사로 보유.
- 주요 제품으로는 살균제, 살충제, 제초제, 친환경 비료 등이 있으며, 지속적인 농협과의 공급계약 체결에 따라 농협중앙회에 제품을 공급하고 있는바 안정적인 수주 확보.
실적 및 분석
- 예년보다 높은 기온과 긴 장마의 영향으로 해충이 증가하여 작물보호제 판매가 증가한 가운데 조비의 비료판매도 증가한바 전년대비 매출 규모 확대.
- 원가율 소폭 상승에도 매출 증가에 따른 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익률 상승하였으며 유형자산처분이익의 증가 등 기타수지 개선으로 순이익률 역시 상승.
- 이상기온에 따른 농약 수요 증가가 예상되는바, 꾸준한 연구개발을 통한 제품 기능 향상 및 신제품 출시로 매출 성장세 이어갈 전망.
효성오앤비(097870) :: 농업 관련주
기업개요
- 1984년 8월에 설립되어 2008년 4월 코스닥시장에 상장되었으며, 유기질비료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 유기질비료 제조와 원료 조달을 목적으로 2008년 1월 스리랑카에 HYOSUNG ONB(PVT) LTD.를 설립, 2018년 7월 황토영농조합법인을 자회사로 편입함.
- 유기질비료와 부산물비료 및 바이오비료로 이어지는 친환경 사업의 구조 안정화를 통하여 업계 내 경쟁력 확보.
실적 및 분석
- 친환경 농산물 선호도 증가로 유기질 비료인 혼합유박, 유기복합, 바이오제품 등의 수요가 증가한바 전년동기대비 매출 성장.
- 매출 증가에도 원가율 상승 및 판관비 부담 확대로 전년동기대비 영업손실폭 확대되었으나 금융수지 및 기타수지 개선으로 순이익 흑자전환.
- 친환경 농산물의 성장세 및 정부의 생산 지원, 피트모스를 활용한 농축산물자재를 출시하는 등 지속적인 연구개발에 따른 신제품 출시 등으로 매출 성장세 이어갈 전망.
대동기어(008830) :: 농업 관련주
기업개요
- 경상남도 사천시 소재 본사 및 공장을 두고 농기계, 자동차, 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 미션 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 제품을 대동공업, 한국GM, 현대종합상사 등으로 납품하는 가운데 상기 거래처 중 최대주주인 대동공업이 주력 매출처임.
- 국내 유일의 동력전달장치 전문 단일업체로 규모나 기술력 측면에서 타 경쟁업체보다 경쟁우위를 차지하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 경기침체에도 대동공업, 한국지엠, 현대계열사 등 주요 고객사향 부품 수주 호조에 힘입어 매출 규모는 전년대비 확대.
- 인건비 등 판관비용 증가에도 매출 성장에 따른 원가부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 잡손실 감소 등으로 순이익도 흑자전환.
- 자동차 산업의 제한적 성장이 예상되나 글로벌 경기 개선과 기계산업의 생산 증가, 대동공업의 수출 호조세 지속 등으로 외형 신장 이어갈 듯.
남해화학(025860) :: 농업 관련주
기업개요
- 비료 제품의 제조 및 판매를 목적으로 1974년 5월 설립, 서울에 본사 및 전남 여수에 주요 제조시설을 두고 있으며, 유류사업을 위한 직영주유소를 운영하고 있음.
- 비료 업계 내 단일공장으로 국내 최대규모의 생산설비를 보유하고 있으며, 농협 인수량 중 최대규모의 물량을 공급하여 시장 내 점유율 1위를 차지하고 있음.
- 2018년 중 볍씨점착 생분해성직파필름 생산, 판매기업인 농업회사법인(주)바이오필드는 지분 매각으로 연결대상 종속기업에서 제외됨.
실적 및 분석
- 글로벌 경기침체 및 농지면적 감소, 농업인구 축소 등에 따른 비료 수요 감소로 비료화학사업 부문이 부진하였으며 유류사업부문 역시 매출이 감소한바 전년대비 외형 축소.
- 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 전년대비 영업이익률 상승하였으며 법인세비용 증가에도 기타수지 개선 등으로 순이익률 상승.
- 수용성 비료 공장 준공, 품질 개선을 위한 연구개발과 지속적인 신제품 출시 등으로 비료화학부문의 회복이 기대되며 석유류의 수요 증가로 매출 성장 전망.
조비(001550) :: 농업 관련주
기업개요
- 1955년 11월 비료 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 1976년 12월 유가증권시장에 상장된 비료전문 제조 및 판매회사임.
- 친환경 맞춤 비료와 국내 최초 완효성 비료 및 4종 비료 등 생산공정을 구축, 총 600개의 품목에 대해 비료생산업 허가 취득하였으며 전국의 농협 및 당사 대리점을 통해 판매.
- 석회질소, PNS제품, 뉴트리세이브 등의 친환경 비료 및 고부가 제품군 비료 등 기능성 비료 개발 사업에 주력, 제품의 차별화와 품목의 다양화로 경쟁력 강화.
실적 및 분석
- 유기질 비료의 판매 감소에도 복합비료의 국내외 판매 증가 및 곡물가격 상승에 따른 비료 판가 상승 등으로 전년대비 매출 증가.
- 제품 가격 상승에 따른 원가구조 개선으로 전년대비 영업이익률 상승하였으며 기타수지 저하에도 법인세 환입 효과 등으로 순이익 흑자전환.
- 경지 면적 및 농가인구 감소세 등에 따른 농업환경 악화에도 석회질소와 뉴트리세이브 등의 친환경비료 및 고부가 제품군 비료 등 차별화된 품목으로 매출 성장세 이어갈 듯.
성보화학(003080) :: 농업 관련주
기업개요
- 작물보호제 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1961년 1월 설립되었으며, 1976년 12월 유가증권시장에 상장됨.
- 주요 작물보호제 제품으로는 살충제(강타자외), 살충살균제(한소네외), 살균제(카스텔란외), 제초제(반벨외) 등이 있으며, BASF, 신제타코리아 등에서 원료를 조달하고 있음.
- 2017년 6월 고양시 소재의 제1공장을 안산시 소재의 제2공장으로 이전함에 따라 작물보호제 생산과 일부 공장임대를 통한 임대수입 매출을 실현하고 있음.
실적 및 분석
- PLS 신규등록 확대, 신제품인 원예용 에스페로의 매출 반영으로 살충제, 제초제 등의 수요가 증가한바 전년대비 외형 신장.
- 원가율 상승에도 매출 증가에 따른 판관비 부담 완화로 영업손실 규모는 전년대비 축소되었으나 유형자산손상차손 등 기타수지 저하와 법인세 발생으로 순손실 규모는 확대.
- 이상기온에 따른 제초제 및 살충제의 수요 증가가 기대되며 꾸준한 연구개발을 통한 제품 기능 향상 및 신제품 출시로 매출 성장에 따른 수익성 개선 가능할 듯.
대동공업(000490) :: 농업 관련주
기업개요
- 동사는 농업용기계(엔진포함)를 전문적으로 생산 및 판매하는 국내 농기계전문업체이며, 주요제품으로는 트랙터, 콤바인 등으로 구성되어 있음.
- 농기계용 엔진 및 제품을 국/내외에 영업소, 직영점, 해외종속법인(미국, 중국, 유럽) 및 기타 해외거래처를 통하여 판매하고 있음.
- 기술제휴를 통한 Tier4 엔진을 개발하여 2013년부터 엔진을 장착하여 배기가스규제 통과 및 수출전략적 중소형 트랙터를 출시, 국내 최초로 판매함.
실적 및 분석
- 북미향 트랙터 및 운반차의 판매가 호조세를 보인 가운데 실린더헤드 등의 수요도 증가하며 매출 규모는 전년대비 확대.
- 원가구조 저하에도 수출비 감소 등 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년대비 상승, 무형자산손상차손 감소 등으로 순이익률 상승.
- 소형 트랙터 및 운반차 중심의 미국향 수출 호조세 지속이 기대되며, 유럽시장 공략 강화와 3.8L 디젤엔진 양산 등으로 외형 성장세 이어갈 듯.
카프로(006380) :: 농업 관련주
기업개요
- 카프로락탐 및 유안비료의 제조를 주요 사업으로 1969년 12월 설립되었으며, 서울 중구 을지로에 본사를, 울산 남구 부곡동에 공장을 보유하고 있음.
- 국내에서 유일하게 나일론의 원료인 카프로락탐을 생산하고 있으며, 속효성 질소질 비료인 유안비료의 국내 최대 생산능력을 보유하고 있음.
- 주요 매출처로는 효성티앤씨(주)((주)효성에서 분할), ITOCHU CORPORATION 등이 있으며, 국내 총 수요의 약 75.7%를 나일론 제조업체에 공급하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19의 영향으로 수출 비중이 높은 유안비료 판매가 감소하였으며 카프로락탐의 국제가격 하락, 주요 거래처의 수주 감소, 기타매출의 감소 등으로 전년대비 외형 축소.
- 매출액을 상회하는 원가구조로 전년대비 영업손실 규모 확대되었으나 기타수지 개선 및 법인세환급 효과로 순손실 규모 축소.
- 글로벌 경기 개선으로 유안비료 수출 증가, 전방 섬유산업 회복에 따른 카프로락탐 수요 증가 기대되나 거래처 축소 및 중국제품 유입으로 매출 성장 및 수익성 개선은 제한적일 듯.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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