건설기계 관련주 대장주 TOP 9
최근 국내 건설기계 업체들의 장비 판매량이 9개월 만에 지난해의 다섯 배를 넘어섰습니다. 글로벌 원자재 붐을 타고 핵심 공략 시장인 신흥국을 중심으로 광물 생산량이 증가하고 있기 때문입니다.
코로나19 이후 각국이 경기부양을 위해 인프라 투자 확대에 나서고 철광석 등 주요 광물 가격도 올 들어 두 배 이상 급등하는 등 '슈퍼사이클(장기호황)' 국면에 진입했다는 분석도 나오고 있습니다.
두산인프라코어(042670) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 동사는 건설중장비, 공작기계, 엔진 등을 생산 및 판매하였으나 2016년 2월 공작기계 사업부문을 매각하며 건설기계와 엔진 2개 사업무문으로 재편됨.
- 주요 생산 제품으로는 건설기계부문의 굴삭기, 휠로더, SSL 등이 있고, 엔진 부문에는 발전기용 디젤엔진, 산업용 디젤엔진 등이 있음.
- 굴삭기 시장에서 두산인프라코어, 현대건설기계, 볼보 3사가 과점시장을 형성하고 있는바, 시장 내 경쟁력 확보하고 있음.
실적 및 분석
- 중국향 건설장비의 수주 호조에도 밥켓부문의 부진으로 매출 규모는 전년대비 소폭 축소, 이에 원가 및 판관비 부담 가중되며 영업이익률 및 순이익률 하락.
- 글로벌 경기 회복세가 기대되는 가운데 중국의 건설기계 시장 호조와 미국 인프라 투자 확대, 현대중공업그룹 편입효과 등으로 외형 성장 전망.
- 2021년 중 사업부문(존속법인)과 투자부문(신설법인)으로 분할한 뒤 투자부문은 두산중공업과 합병하고, 사업부문은 현대중공업그룹에 매각될 예정임.
혜인(003010) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 동사는 1960년 설립되어 건설기계와 부분품의 매매업 및 창고업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 Caterpillar사, Jungheinrich사의 한국 내 총판 특약점임.
- 연결대상 종속기업은 비금속광물 제조 및 판매 등을 주요사업으로 영위하는 (주)혜인자원을 보유하고 있음.
- 신규 시장인 상선 부문 진입을 위한 중속엔진인 MaK엔진의 유통권 확보 추진, 캐터필러선박 추진 시스템패키지화 등 해상엔진 부문 성장에 집중.
실적 및 분석
- 내수경기 침체와 국내 건설투자의 위축, COVID-19 영향에 따른 공사 지연 등으로 주력 CAT장비, CAT 엔진 판매 부진하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가율 다소 하락하였으나 매출 감소에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 그러나 금융수지 개선으로 순이익률은 전년대비 상승.
- 내수경기 개선과 국내 건설투자의 회복세, 정부의 SOC 예산 확대로 인한 대규모 토목공사 증가 등으로 주력제품 수요 증가하며 매출 성장 전망.
흥국(010240) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 동사는 1974년 10월에 설립되어, 중장비 및 자동차 부품의 제조, 가공을 주 영업목적으로 하고 있음.
- 건설기계 중 굴삭기의 하부 구동 부품인 Track Roller와 Carrier Roller, Idler Ass`y 및 단조품(열간 형단조) 제조가 주요 사업임.
- 주요 매출처로는 볼보그룹코리아(주), 현대건설기계(주), 두산인프라코어(주) 등을 확보하고 있으며, 흥국과기유한공사, HK JAPAN(주) 등을 종속회사로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 하반기 중국 인프라 투자 확대와 홍수 피해 복구 수요 등에 따른 중국법인의 양호한 성장과 신규 해외수주 호조 등으로 매출 규모는 전년대비 확대.
- 매출 신장에 따른 원가부담 완화와 판매보증비 등 판관비용 감소로 영업이익률 전년대비 상승, 외환관련 손실 증가 등에도 순이익률 상승.
- 글로벌 경기 회복세 및 각국의 적극적인 경기 부양책 실시가 기대되며, 중국의 건설경기 호조세와 국내 건설투자 회복 등으로 외형 신장세 이어갈 듯.
에버다임(041440) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 동사는 1994년 6월에 설립되어 콘크리트펌프트럭, 어태치먼트, 락드릴, 소방차, 타워크레인, 발전기, 락툴 등을 제조 판매와 중장비 매매 및 임대 사업을 영위하고 있음.
- 중장비 분야의 신 성장동력 확보 및 관계사 현대H&S와의 사업 시너지를 위해 주식양수도계약 체결로 2015년 9월 현대그린푸드에 인수되었음.
- 국내 건설장비 시장에서 타워크레인 1위, 소방차 1위, 콘크리트 펌프카 2위의 점유율을 확보한바, 시장 경쟁력을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 영향 및 국내 건설시장 위축에 따른 차량부문의 부진에도 유압기기의 판매 호조와 중고굴삭기 수주 증가로 외형은 전년대비 확대.
- 영업이익률 전년 수준을 유지, 법인세수익 증가에도 유형자산손상차손 및 외환관련 손실 증가 등으로 순이익 적자전환하였음.
- 글로벌 경기 회복세 및 인프라 투자 확대가 기대되며, 정부의 SOC 투자 증가와 콘크리트펌프카 쿼터제 해제 가능성, 항공기구조 소방차의 국산화 추진 등으로 매출 성장 전망.
동일금속(109860) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 동사는 건설기계용 주강품의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 경상북도 영천시에 본사를 두고 있음.
- 크롤러 크레인 SHOE 및 가공품, 초대형 굴삭기용 트랙슈, 굴삭기용 아이들러, 트랙스프링 콘츄롤로드, 굴삭기 BOOM류를 주력제품으로 생산하고 있음.
- 주강품 제조업체인 동일캐스팅(주)과 투자자산 운용업체인 특정금전신탁, 인도네시아 주강품 제조업체인 PT.Dongil Casting을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 국내 건설투자의 부진으로 건설기계 수요 감소한 가운데 초대형 굴삭기용 트랙슈 등의 일본 수출 부진으로 전년대비 매출 규모 축소되었음.
- 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 가중으로 영업이익률 전년대비 크게 하락, 외환관련손실 및 금융자산평가손실 증가로 금융수지 저하되어 순이익률도 하락.
- 글로벌 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 주요 수출국인 일본으로의 건설중장비 판매 회복세 등으로 매출 성장 전망.
대창단조(015230) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 굴삭기, 불도저 등 중장비 하부주행 부품을 가공조립하여 굴삭기 및 불도저 등 중장비 생산업체에 OEM 및 A/S 부품을 납품, 자동차부품 크랑크샤프트를 상용차용으로 납품.
- 수출 비중은 약 70-80%로 중장비 부품 국내 OEM 주매출처는 현대건설기계, 볼보그룹코리아, 두산인프라코어이며, 이중 볼보는 유럽, 현대건설기계는 중국향 로컬수출임.
- 그 외 미국 소재 연결종속회사인 Trek INC.를 통해 미국, 캐나다 지역의 중장비 부품 도매업체로 공급하는 가운데 주 고객은 Caterpillar, Komatsu 등임.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 글로벌 경기가 위축된바 국내 및 해외 시장향 수주 물량 감소로 제품 매출이 축소되어 전년대비 외형은 역신장을 기록.
- 원가율 하락과 판관비의 적절한 관리로 영업이익률은 전년대비 소폭 상승하였으나 금융수지 저하, 법인세 부담으로 순이익률은 전년수준.
- 글로벌 경기 회복에 따라 전방 산업의 성장으로 주요 부품 수주 확대가 기대되는바 이를 통해 영업수익률 또한 상승폭이 확대될 것으로 보임.
서연탑메탈(019770) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 동사의 사업은 자동차 차체 생산을 위한 프레스 금형과 자동차 도어트림 등 내장재 생산을 위한 사출 금형, 굴삭기의 CABIN 등을 생산하는 건설중장비 부문으로 구분됨.
- 자동차 금형은 현대/기아차 등 완성차 업체들과 부품 업체들에 납품하며, 굴삭기의 CABIN은 두산인프라코어, 볼보그룹코리아에 납품함.
- 인천광역시 남동구 청능대로에 본사 및 공장을 두고 있으며, 멕시코와 중국에 생산 현지법인을 종속기업 형태로 운영하고 있음.
실적 및 분석
- 해외법인의 자동차 내장재 수요 부진 등에도 완성차 업체들의 신차 개발 증가에 따른 사출금형의 수주 확대로 외형은 전년대비 소폭 확대.
- 대손상각비 등 판관비 증가에도 매출 신장에 따른 원가부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승하였으며, 법인세비용 감소 등으로 순이익 흑자전환.
- 자동차 산업의 제한적 성장이 예상되나 글로벌 경기 회복세와 국내 건설투자 확대, 정부의 SOC 투자 증가 등으로 매출 신장 전망.
테라사이언스(073640) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 동사는 유압용 관이음쇠의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 경남 창원시 성산구에 본사를 두고 있음.
- 건설중장비, 산업차량, 군장비, 농업용 기계에 주로 사용되는 고압용 유압 관이음쇠를 주로 생산하며, 일부는 외주가공처와 아웃소싱을 통해 생산함.
- 내수는 국내 중장비 제조업체들과 관이음쇠 유통업체들에 판매하고, 수출은 CAT, JOHN DEERE, JCB, CNH, VOLVO 등에 판매함.
실적 및 분석
- 이동형방역기, 신재생에너지사업 부문의 매출 기여에도 국내외 경기침체로 유압용 관이음쇠 수주 부진하며 전년 수준에 매출 정체.
- 원가 및 판관비 부담 완화로 영업손실 규모 전년대비 축소되었으나, 금융자산평가손실 발생 등으로 금융수지 악화되며 순손실 규모는 전년대비 확대.
- 글로벌 경기 개선, 국내 건설투자의 회복세에 따른 유압용관이음쇠 수주 증가, 신재생에너지 시장의 확대로 태양광 설치 및 설계 용역 수주 역시 증가하며 매출 성장 전망.
현대건설기계(267270) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 2017년 4월 현대중공업(존속법인, 지주회사)의 건설장비사업 부문이 인적분할되어 신설법인으로 설립되었음.
- 주요 생산 제품으로는 건설기계부문의 굴삭기, 휠로더 등과 산업차량부문의 지게차가 있으며, 미국과 벨기에, 인도, 중국 등에 현지법인을 자회사로 두고 있음.
- 굴삭기 시장에서 현대건설기계, 두산인프라코어, 볼보 3사가 과점시장을 형성하고 있는바, 시장 내 경쟁력 확보하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 영향에 따른 전반적인 건설시장의 위축과 중국시장에서의 점유율 정체, 산업차량의 수주 부진 등으로 매출 규모는 전년대비 축소.
- 소형 중심의 제품 믹스 악화 등에 따른 원가율 상승과 판관비 부담 가중으로 영업이익률 전년대비 하락, 법인세비용 감소 등에도 순이익률 하락.
- 글로벌 경기 개선에 따른 해외 건설시장 회복과 산업차량의 B2B 사업 강화, 두산인프라코어와의 시너지 효과 등으로 외형 성장 전망.
두산밥캣(241560) :: 건설기계 관련주
기업개요
- 두산인프라코어(주)로부터 2014년 4월 물적분할하여 설립되었으며, 소형 건설기계 등 제조 및 판매를 주 사업목적으로 영위하고 있음.
- 북미, 오세아니아, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 지역 등에 다수의 종속회사를 두고 있는 외국기업지배 지주회사임.
- 주력제품인 스키드 스티어 로더, 컴팩트 트랙 로더, 미니 굴삭기는 북미시장에서 높은 점유율로 업계 1위를 차지하고 있음.
실적 및 분석
- 농업 및 조경용 소형장비의 판매 증가에도 COVID-19 영향에 따른 글로벌 소형 건설장비의 수요 부진 등으로 매출 규모는 전년대비 축소.
- 주요 공장의 일시 셧다운의 영향 등으로 고정비 부담이 가중되며 영업이익률 전년대비 하락, 외화환산이익 증가와 법인세비용 감소 등에도 순이익률 하락.
- 국내외 경기 회복세에 따른 인프라 투자 확대와 북미 주택시장 호조세, 두산 산업차량BG 지분 인수를 통한 지게차 사업 진출 등으로 외형 성장 전망.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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