2차전지 관련주 대장주 TOP 15
외국인 투자자들의 2차전지에 대한 관심이 이어지고 있는 가운데 개인들도 슬쩍 숟가락을 얹고 있습니다. 증시 변동성이 지속되면서 매도 우위를 보이는 개인들이 성장주인 2차전지에 대해선 매수 공세를 펴기 시작한 것입니다. 증권사에서도 2차전지 등 성장 종목에 주목할 필요가 있다고 조언합니다.
◇외인, 증시서 ‘31조’ 팔고…2차전지 ‘4조’ 담고
16일 한국거래소에 따르면 외국인 투자자들은 올해 국내 증시에서 31조3089억원어치를 팔아치웠다. 이는 지난해(24조7261억원) 보다 7조원가량 높은 수치다.
이 가운데 외국인들은 2차전지 관련주를 집중 매수하고 있습니다. 대표적인 2차전지 관련주는 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 에코프로비엠 등입니다.
외국인 투자자들은 LG화학을 2조3529억원어치 담았습니다. 이어 에코프로비엠(7705억원), 삼성SDI(6852억원), LG화학우(3346억원) 등 총 4조원 넘게 사들였다.
이번달에도 삼성SDI(2732억원), 에코프로비엠(1487억원), 에코프로(724억원)를 순매수하며 2차전지에 대한 관심이 지속되고 있습니다.
특히 에코프로비엠의 상승세가 눈에 띈다. 에코프로비엠 올해초 주가는 18만원선이었지만, 이날 주가는 3배 이상 오른 56만500원에 거래를 마쳤다. 이에 따라 에코프로비엠은 3년동안 코스닥 1위를 지켜온 셀트리온헬스케어의 아성을 넘보고 있습니다. 양사간 시가총액 차이는 1조7597억원입니다.
◇“동학개미가 달라졌다”…2차전지 매수 나서
올해 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 네이버 등 국민주들을 대거 담았던 개인들이 이번달엔 2차전지를 담고 있습니다.
이번달 LG화학(1894억원), SK아이이테크놀로지(1455억원), SK이노베이션(903억원)를 순매수하며 이번달 개인들의 순매수 종목 1·4·6위를 차지했다.
반면 그동안 순매수세를 유지했던 SK하이닉스(6367억원), 삼성전자(4867억원), 카카오(4112억원)를 순매도하고 있습니다. 국내증시가 답답한 장세를 보이자, 개인들이 최근 증시에서 ‘팔자’ 전환하며 미래성장세가 돋보이는 2차전지로 눈길을 돌리는 모양새입니다.
에코프로비엠(247540) :: 2차전지 관련주
기업개요
확보할 예정이며, 수요에 대비하여 신증설을 지속하고 있어 이차전지 대장주로 꼽힘.
- 에코프로비엠은 글로벌 NCA 양극소재분야에서 스미모토메탈마이닝에 이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있으며, 기술력 강화 및 고객 다변화로 시장지배력을 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 에코프로비엠은 PHEV용 NCA 및 EV용 NCM 양극재의 수주 증가세, Non-IT용 NCA 양극재 수요 회복 등으로 외형은 전년 동기 대비 신장.
- 경상 연구개발비 증가 등으로 판관비 부담 가중되며 영업이익률 전년 동기 대비 하락, 유휴자산 감가상각비 제거 등에도 법인세비용 증가로 순이익률 하락.
- 에코프로비엠은 원통형 2차전지의 수급 지속과 전 세계 전기차의 수요 증가에 따른 양극재 출하량 확대, 삼성SDI향 G5 배터리 공급 시작 등으로 외형 성장세 이어갈 듯.
엘앤에프(066970) :: 2차전지 관련주
기업개요
엘앤에프 신소재와 흡수 합병하였음.
- 엘앤에프는 종속회사로는 2 차 전지용 양극 활물질 생산하는 무석광 미래 신재료 유한공사와 정보, 전자, 화학 관련 소재 제조, 판매하는 제이에이치 화학공업(주)이 있음.
실적 및 분석
- 엘앤에프는 중국법인의 부진에도 LG화학, 삼성 SDI 등 주요 고객사향 2차전지 양극 활물질의 수주 증가에 힘입어 매출 규모는 전년 동기 대비 확대.
- 외형 성장의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판관비 부담도 완화되며 영업이익 및 순이익 전년 동기 대비 흑자 전환하였음.
- 엘앤에프는 ESS 물량 회복 및 SK이노베이션 EV향 공급 확대가 기대되며, 하이니 켈 양극재의 생산 시작 등으로 외형 신장 이어갈 듯.
일진머티리얼즈(020150) :: 2차전지 관련주
기업개요
삼성전기, 대덕전자, 삼성 SDI, LG화학 등으로 이차전지 관련 주식 대장주로 꼽힘.
- 일진머티리얼즈는 토목 및 건설업체인 일진건설, 유리 및 창호공사업체인 일진유니스코, 제조업체인 아이 알엠, 말레이시아 법인 등을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 일진머티리얼즈는 일렉포일의 중국 및 헝가리, 기타 지역향 수출 호조에도 건설부문 자회사의 부진 등으로 매출 규모는 전년 동기 수준에 정체.
- 원가구조 저하와 운반비 등 판관비 증가되며 영업이익률 전년 동기 대비 하락, 그러나 외화 관련 수익 증가 및 법인세비용 감소 등으로 순이익률은 상승.
- 일진머티리얼즈는 국내 배터리 업체들의 가동률 상승 및 유럽 전기차 시장의 확대가 기대되며, 스마트폰의 수요 회복과 말레이시아 법인의 증설효과 등으로 외형 성장 전망.
코스모신소재(005070) :: 2차전지 관련주
기업개요
비디오테이프 사업을 중단하였음.
- 코스모신소재는 스마트폰을 비롯 디지털 카메라, 노트북 등 디지털기기, 전동공구, HEV 등의 전지에 충/방전 역할을 하는 2차전지용 양극활물질을 생산하며, 연산 6,550톤의 생산능력 확보.
실적 및 분석
- 코스모신소재는 MLCC용 이형필름 및 NCM 이차전지 양극 활물질 등의 판매 호조에도 스마트폰, 태블릿 PC 등의 성장으로 토너시장이 축소됨에 따라 수출 부진하여 전년 동기 대비 매출 감소함.
- 저수익 사업부의 매출 비중 축소에 따른 원가율 개선으로 전년 동기 대비 영업이익률은 향상된바, 영업외 수지 저하에도 순이익 흑자 전환되었음.
- 코스모신소재는 NCM 이차 전치 양극 활물질의 생산설비 증설 및 납품물량 확대 등으로 성장세 예상되며, 이를 통한 고부가 제품의 판매비중 확대로 수익구조 개선될 듯.
포스코케미칼(003670) :: 2차전지 관련주
기업개요
비교적 안정적인 매출이 발생하고 있음.
- 포스코케미칼은 2차전지소재 사업의 비중이 확대되는 가운데 OCI와의 합작을 통해 과산화수소를 생산하는 공장을 2022년 경에 완공할 예정으로 사업영역 다양화 중.
실적 및 분석
- 포스코케미칼은 주력 내화물 부문과 라임 케미컬 부문의 부진에도 2차전지 소재인 음극재, 양극재 수주의 양호한 증가로 전년 동기 대비 매출 소폭 증가하였으며, 이차전지 관련주임.
- 원가율 상승으로 영업이익률 전년 동기 대비 하락, 법인세 감소에도 관계기업 피엠씨텍의 지분법 손실로 순이익률도 큰 폭 하락.
- 포스코케미칼은 글로벌 경기회복세와 철강재 수요 증가에 따른 내화물 및 라임 케미컬 수주 증가, 2차전지 시장 성장에 따른 음극재 수요 증가로 매출 성장 전망.
엘앤에프(066970) :: 2차전지 관련주
기업개요
엘앤에프 신소재와 흡수 합병하였음.
- 엘앤에프는 종속회사로는 2 차 전지용 양극 활물질 생산하는 무석광 미래 신재료 유한공사와 정보, 전자, 화학 관련 소재 제조, 판매하는 제이에이치 화학공업(주)이 있음.
실적 및 분석
- 엘앤에프는 중국법인의 부진에도 LG화학, 삼성 SDI 등 주요 고객사향 2차전지 양극 활물질의 수주 증가에 힘입어 매출 규모는 전년 동기 대비 확대.
- 외형 성장의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판관비 부담도 완화되며 영업이익 및 순이익 전년 동기 대비 흑자 전환하였음.
- 엘앤에프는 ESS 물량 회복 및 SK이노베이션 EV향 공급 확대가 기대되며, 하이니 켈 양극재의 생산 시작 등으로 외형 신장 이어갈 듯.
일진머티리얼즈(020150) :: 2차전지 관련주
기업개요
삼성전기, 대덕전자, 삼성 SDI, LG화학 등으로 이차전지 관련 주식 대장주로 꼽힘.
- 일진머티리얼즈는 토목 및 건설업체인 일진건설, 유리 및 창호공사업체인 일진유니스코, 제조업체인 아이 알엠, 말레이시아 법인 등을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- 일진머티리얼즈는 일렉포일의 중국 및 헝가리, 기타 지역향 수출 호조에도 건설부문 자회사의 부진 등으로 매출 규모는 전년 동기 수준에 정체.
- 원가구조 저하와 운반비 등 판관비 증가되며 영업이익률 전년 동기 대비 하락, 그러나 외화 관련 수익 증가 및 법인세비용 감소 등으로 순이익률은 상승.
- 일진머티리얼즈는 국내 배터리 업체들의 가동률 상승 및 유럽 전기차 시장의 확대가 기대되며, 스마트폰의 수요 회복과 말레이시아 법인의 증설효과 등으로 외형 성장 전망.
코스모신소재(005070) :: 2차전지 관련주
기업개요
비디오테이프 사업을 중단하였음.
- 코스모신소재는 스마트폰을 비롯 디지털 카메라, 노트북 등 디지털기기, 전동공구, HEV 등의 전지에 충/방전 역할을 하는 2차전지용 양극활물질을 생산하며, 연산 6,550톤의 생산능력 확보.
실적 및 분석
- 코스모신소재는 MLCC용 이형필름 및 NCM 이차전지 양극 활물질 등의 판매 호조에도 스마트폰, 태블릿 PC 등의 성장으로 토너시장이 축소됨에 따라 수출 부진하여 전년 동기 대비 매출 감소함.
- 저수익 사업부의 매출 비중 축소에 따른 원가율 개선으로 전년 동기 대비 영업이익률은 향상된바, 영업외 수지 저하에도 순이익 흑자 전환되었음.
- 코스모신소재는 NCM 이차 전치 양극 활물질의 생산설비 증설 및 납품물량 확대 등으로 성장세 예상되며, 이를 통한 고부가 제품의 판매비중 확대로 수익구조 개선될 듯.
포스코케미칼(003670) :: 2차전지 관련주
기업개요
비교적 안정적인 매출이 발생하고 있음.
- 포스코케미칼은 2차전지소재 사업의 비중이 확대되는 가운데 OCI와의 합작을 통해 과산화수소를 생산하는 공장을 2022년 경에 완공할 예정으로 사업영역 다양화 중.
실적 및 분석
- 포스코케미칼은 주력 내화물 부문과 라임 케미컬 부문의 부진에도 2차전지 소재인 음극재, 양극재 수주의 양호한 증가로 전년 동기 대비 매출 소폭 증가하였으며, 이차전지 관련주임.
- 원가율 상승으로 영업이익률 전년 동기 대비 하락, 법인세 감소에도 관계기업 피엠씨텍의 지분법 손실로 순이익률도 큰 폭 하락.
- 포스코케미칼은 글로벌 경기회복세와 철강재 수요 증가에 따른 내화물 및 라임 케미컬 수주 증가, 2차전지 시장 성장에 따른 음극재 수요 증가로 매출 성장 전망.
후성(093370) :: 2차전지 관련주
기업개요
독보적인 지위로 사업을 진행하고 있음.
- 후성은 연결대상 종속기업으로는 중국 현지법인인 소주 후성 화공 유한공사, 후성 과기(남통) 유한공사, 후성 신재료(남통) 유한공사, 후성 폴란드 유한회사를 보유하고 있으며, 2차전지 관련주임.
실적 및 분석
- 후성은 COVID-19 확산에 따른 경기침체 등으로 전방산업인 자동차, 가전 업계의 냉매가스 부문의 수출 부진하며, 단가 하락 등으로 전년 동기 대비 매출액 감소하였음.
- 원재료 가격 인상에 따른 원가율 상승 등으로 전년 동기 대비 영업이익 적자 전환하였고, 금융수지 저하, 관계기업 투자이익 적자 전환으로 순이익 역시 적자 전환함.
- 후성은 유럽 전기차 판매 및 중국 고객들의 보조금 연장 적용에 따른 전기차 수요 증가 등으로 이차전지의 성장세를 통한 매출 회복 기대되며, 이에 따른 원가부담 축소로 수익 개선 기대.
KG케미칼(001390) :: 2차전지 관련주
기업개요
KG모빌리언스, (주)케이지 써닝 라이프, (주)케이지 올앳, KG동부제철(주) 등이 있음.
- KG케미칼은 2017년 2차전지 핵심 소재 제조 업체인 에너켐 및 치킨 프랜차이즈 KFC를 인수하며 2차전지 시장과 외식사업에 진출, 사업 포트폴리오 다각화 진행 중이며, 2차전지 관련주로 꼽힘.
실적 및 분석
- KG케미칼은 COVID-19 확산으로 화학, 에너지, 전자결제 등의 부진에도 불구하고, 2019년 9월 편입된 KG동부제철(주)의 철강 및 항만업 매출 반영으로 전년 동기 대비 매출 큰 폭 증가.
- 매출원가율 상승으로 전년 동기 대비 영업이익률은 저하되었으나, 금융수지 및 기타 영업외 수지 개선 등으로 순이익률은 상승하였음.
- KG케미칼은 COVID-19 재확산 등으로 전방산업인 자동차, 조선업 등의 회복세 둔화로 철강, 항만 부분의 매출은 위축될 전망이며, 이에 따른 고정비 부담으로 수익성 상승 역시 제한적일 전망이며, 2차전지 관련주임.
삼진엘앤디(054090) :: 2차전지 관련주
기업개요
부문, 기타 상품 부문으로 구분됨.
- Mold Frame, 도광판의 수요자는 삼성전자 BLU 협력업체이고, BLU업체를 통해 삼성전자로 공급되는 가운데 현재 Mold Frame은 납품업체 중 공급 1위를 유지.
실적 및 분석
- TV BLU용과 2차전지 부품, 자동차용 사출 부품 수주의 부진, BLU 및 전자부품의 금형 설계 및 제작 수주 역시 부진하며 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가율 하락에도 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년대비 하락, 법인세수익 발생에도 영업외수지 저하로 순이익은 전년대비 적자전환.
- 국내외 경기 개선과 2차전지 시장의 성장, 전방 가전산업 및 자동차 산업의 회복세로 부품 및 금형 수요 증가하며 매출 성장 전망.
이수화학(005950) :: 2차전지 관련주
기업개요
국내에서 유일하게 생산하고 있음.
- 연결대상 종속기업으로 건설업체인 이수건설㈜과 바이오의약품 제조업체인 ㈜이수앱지스를 비롯하여 ISU Chemical Germany GmbH 등을 보유 중.
실적 및 분석
- 종속기업의 건설 부문 기성실적이 증가하였으나, 주력제품인 세제류 원재료와 등유 등의 판매 부진으로 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가율 하락에도 대손상각비 증가에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익 전년대비 적자전환, 외환차손, 자산손상차손 등 영업외수지 저하로 순손실 규모도 크게 증가.
- 글로벌 경기 개선과 세탁세제의 원재료인 LAB, 손세정제 원료인 IPA의 수요 증가, 국내 건설투자의 회복세 등으로 외형 성장 전망.
솔루스첨단소재(336370) :: 2차전지 관련주
기업개요
독과점하고 있어 대표적인 이차전지 관련주임.
- 솔루스첨단소재는 OLED 전자소재의 최대 고객사는 삼성디스플레이이며, 2차전지용 동박은 2020년 하반기 헝가리 공장을 가동하며 생산능력 확대 예정.
실적 및 분석
- 솔루스첨단소재는 첨단소재 및 동박/전지박 부문을 통해 146,059백만 원의 매출과 20,314백만 원의 영업이익, 11,540백만 원의 반기순이익을 시현하였음.
- 중국과 아시아 중심의 5G 투자 확대에 따라 동박 부문의 성장이 기대되며, 플래그십 스마트폰 신제품 출시 및 OLED 침투율 상승 등으로 소재 수요도 증가하며 매출 신장 전망.
- 솔루스첨단소재는 연산 5만 톤 규모의 헝가리 전지박 공장 준공 승인과 운영 허가를 취득하였으며, 4분기 본격 양산에 돌입할 계획인 바 외형 성장에 기여할 듯.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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