전기차 관련주 대장주 9종목
올해 우리나라의 전기차 판매량이 전 세계에서 7번째로 많은 것으로 나타났습니다.
15일 한국자동차연구원에 따르면 한국의 올해 3분기 연간 누적 전기차 판매량은 7만1천6대로 지난해 같은 기간 3만6천268대보다 96% 증가한 것으로 집계되었습니다. 다른 나라와 비교하면 한국은 7위입니다. 중국이 175만6천319대로 가장 많았고, 이어 미국(27만2천554대), 독일(1만1천369대), 영국(13만1천832대), 프랑스(11만4천836대), 노르웨이(8만4천428대) 등의 순이었습니다.
올해 국내에서 판매된 신차 가운데 전기차 비율은 5.5%에 달합니다. 이는 유럽을 제외한 국가 가운데 중국(9.4%) 다음으로 높습니다. 미국(2.3%)보다는 2배 이상 높은 수치입니다. 글로벌 전기차 판매량은 301만2천579대로 처음 연간 300만대 판매량을 돌파했습니다.
세계 완성차 기업 중에는 현대차그룹이 5위에 올랐습니다. 올해는 지난해 같은 기간 9만5천757대보다 67% 늘어난 15만9천558대를 팔았습니다.
이는 기존 모델인 코나와 니로 외에 지난해 포터2 EV, 봉고 EV를 출시한 데 이어 올해도 아이오닉 5, EV6, 제네시스 GV60 등 다양한 새 모델을 선보이며 전기차 판매량 증대에 노력한 결과라고 자동차연구원은 분석했습니다. 1위는 보급형 모델 판매를 확대하고 있는 테슬라로 62만5천624대를 팔았고, 상하이(41만3천37대), 폭스바겐(28만7천852대), BYD(18만9천751대) 등이 그 뒤를 이었습니다.
우리나라 배터리 기업 3사는 공격적 투자와 거래선 확대로 글로벌 선두권을 유지 중이라고 자동차연구원은 전했습니다.
LG에너지솔루션은 올해 3분기 전기차 누적 판매용량이 4만2천152MWh(메가와트시)로 중국 CATL(5만7천837MWh)에 이어 2위였고, SK이노베이션[096770]은 7천837MWh로 5위(작년 11위), 삼성SDI[006400]는 3천607MWh로 8위(작년 7위)였습니다.
세종공업(033530) :: 전기차 관련주
기업개요
- 생산 제품의 전량은 현대/기아차에 납품하며, 주요 원재료인 철강재 및 컨버터 촉매류 등을 현대/기아차로부터 사급 받아 생산하고 있음.
- 세움, 아센텍, Sejong America, 염성세종기차배건유한공사, 북경세종기차배건유한공사 등 국내외 다수 종속기업을 보유.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 완성차 기업의 셧다운에 따라 국내 및 북미, 유럽향 수주 물량 감소한바 아시아 시장에서의 수주 확대에도 외형은 전년대비 소폭 축소.
- 원가율의 상승과 관리비 부담으로 영업이익은 전년대비 적자전환되었으며 기타수지 개선에도 대규모 기타금융자산평가손실 반영 및 외환관련 손실 확대로 순이익 또한 적자전환.
- 글로벌 자동차 생산 물량 확대와 수소차 시장 성장에 따라 아센텍 인수 및 세종이브이 설립을 통해 본격적인 성장이 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질로 단기적인 성장은 제한적.
상신브레이크(041650) :: 전기차 관련주
기업개요
- 국내 브레이크용 마찰재 시장은 동사와 새론오토모티브, KB오토시스 등이 경쟁하고 있으며, 동사는 국내 시장점유율 1위를 확보하고 있음.
- 국내 자동차 부품 업체인 산도테크, 산도브레이크, 상신이엔지, 에이비테크와 중국 및 인도, 미국, 멕시코 등의 해외 생산법인을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 미국과 멕시코를 제외한 국내 및 아시아 지역으로 PAD와 LINING 등 주요 마찰재 부문 및 설비 부문 매출이 감소하여 전년대비 외형 축소.
- 원가율 상승과 판관비 부담 가중으로 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 기타수지 저하로 금융수지 개선 및 법인세 부담 완화에도 순손실 전환.
- 자동차 생산 확대에 따라 국내 및 아시아 지역을 중심으로 마찰재 부문 매출 성장이 기대되는바 설비 부문 또한 회복될 것으로 보이나 차량용 반도체부품 공급 차질로 성장 폭은 제한적.
기아(000270) :: 전기차 관련주
기업개요
- 완성차 및 부품의 판매를 위해 Kia Motors Europe GmbH 등 독일의 지주회사를 비롯해 미국, 캐나다, 폴란드, 영국, 러시아 등 해외 다수의 종속기업을 보유.
- COVID-19 영향으로 해외 시장에서의 수요 위축 및 해외 공장 생산 감소에 따라 2020년 현대기아차는 635만 대를 판매하였으나 글로벌 5위권의 경쟁력 보유 기업.
실적 및 분석
- 매출 대수 감소에도 쏘렌토, 카니발 등 신차 출시에 따른 ASP상승과 텔루라이드, 셀토스 등 SUV 수요 확대에 따른 믹스 개선 효과로 외형은 전년대비 소폭 신장.
- 제품 믹스 효과로 원가율 하락에도 판관비 부담 확대로 영업이익률은 전년수준을 유지하였으나 공동기업 및 관계기업투자손익 축소와 기타수익 저하 등으로 순이익률 하락.
- 쏘렌토, 카니발 등 핵심 RV차량의 믹스개선, 미국 인센티브 급락에 따른 판매 체질 개선, 인도시장 판매 회복과 신차 출시 효과로 반도체 부품 공급 차질에도 성장 기대.
대성엘텍(025440) :: 전기차 관련주
기업개요
- 종속기업으로는 전자제품 제조 판매사인 청도대성전자유한공사와 자동차용 카메라 부품 및 소프트웨어 개발사인 (주)베라시스가 있음.
- 주요 고객으로는 일본 알파인 등 해외고객과 현대모비스를 통한 현대, 기아자동차, 르노삼성자동차, 한국지엠 등 국내 완성차 업체가 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 부품사향 디지털 앰프 수주 발생에도 전방 자동차 산업의 부진에 따른 주력 오디오 부품 판매 감소로 전년대비 매출 규모 축소되었음.
- 판관비 부담 확대에도 원가율 하락으로 영업이익 전년대비 흑자전환, 무형자산손상차손 감소 등 기타수지 개선으로 순손실 규모는 전년대비 축소.
- 글로벌 경기 개선에 따른 전방 자동차 수요의 성장과 생산 회복세, 디지털 앰프 수요 지속 등으로 매출 성장 전망.
대원강업(000430) :: 전기차 관련주
기업개요
- 국내 유일의 종합 스프링 생산업체로 국내외 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 삼원강재, 북경대원아시아기차과기유한공사 등 국내외 다수의 종속기업을 보유.
- 2016년 3월 8일 창원2공장의 엔진밸브스프링, 선스프링 등의 제품 생산이 중단되었으며, 창원2공장 설비는 함안 일반산업단지로 이전하였음.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 완성차 생산이 부진한바 제품 매출이 국내 및 해외 시장을 중심으로 축소되어 외형은 전년대비 역신장을 기록.
- 원가율의 상승과 판관비 부담으로 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 기타수지 저하 및 금융비용 부담 확대에 따라 순이익 적자전환.
- 글로벌 자동차 시장의 회복으로 제품 및 상품 수요가 확대될 것으로 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질에 따라 성장 폭은 제한적일 듯.
대유에이텍(002880) :: 전기차 관련주
기업개요
- 2015년 8월 경영성 제고 및 재무구조 개선을 위해 알루미늄 휠 사업부문을 물적분할하여 신설기업 대유합금을 설립, 종속기업에 편입하였음.
- 건설업체인 대유금형, 금융업 및 골프장 운영업체인 스마트홀딩스, 가전제품 제조업체인 위니아대유, 주형 및 금형 제조업체인 대유금형 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19로 자동차 Seat 수주 부진과 태양광모듈 부문 등의 축소에도 소재 사업 성장과 김치냉장고 등 가전제품 호조, 골프장 매출 증가 등으로 전년대비 외형 신장.
- 원가율 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년대비 상승하였으며 관계기업투자이익 확대로 기타수지 및 금융수지 저하에도 순이익률 상승.
- 김치냉장고 등 가전제품 호조, 골프장 이용객 증가에도 글로벌 자동차 생산 및 신차 효과 등으로 Seat 수요 증가는 차량용 반도체부품 공급 차질로 제한적인 수준을 보일 듯.
덕양산업(024900) :: 전기차 관련주
기업개요
- 주요 종속기업으로는 자동차부품 제조판매사인 북경덕양중차기차영부건유한공사를 보유하고 있고, 공동기업으로 선양화성덕양자동차부품유한회사를 두고 있음.
- 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있는 등 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계 유지함.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 완성차 업체들의 셧다운에 따른 가동률 하락으로 주요 제품인 CRASH PAD 등이 국내 및 중국향 수주가 감소한바 외형은 전년대비 축소.
- 원가율 하락 및 판관비 부담 완화로 영업손실폭은 전년대비 축소되었으며 지분법손실 확대에도 무형자산손상차손 축소 및 기타수지 개선으로 순손실 축소.
- 글로벌 자동차 생산 물량 증가에 따른 주요 제품의 수주 확대가 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질에 따라 성장 폭은 제한적일 듯.
동원금속(018500) :: 전기차 관련주
기업개요
- 원자재인 코일은 현대·기아자동차, 한국GM으로부터 일괄 공급받아 현대, 기아, 한국GM, 쌍용차 등 완성차 메이커에 OEM방식으로 제품을 납품하고 있음.
- ISO·TS16949 인증 등 고객사로부터 제품 품질을 인정받아 국내 주요 완성차업체인 현대·기아자동차, 한국GM과 설립 초기부터 현재까지 거래 관계 유지.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 완성차 업체들의 셧다운 등에 따라 DOOR FRAME 등의 자동차 부품 매출 감소와 산업용 강관 부문 부진으로 전년동기대비 외형 축소.
- 원가율 상승과 판관비 부담 가중으로 영업이익률은 전년동기대비 하락하였으며 기타수지 저하 등으로 순이익은 적자전환되었음.
- 글로벌 자동차 생산 확대에 따른 자동차 부품 및 산업용 강관 부문 회복되나 차량용 반도체부품 공급 차질로 그 폭은 제한적일 전망.
만도(204320) :: 전기차 관련주
기업개요
- 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 주로 생산하며, 주요 매출처는 현대/기아차, 현대모비스, 현대위아, 글로벌 GM, 중국 현지 완성차 업체 등임.
- 자동차 부품 및 용품 판매와 자동차 부품 기술의 연구개발 등을 영위하는 종속기업을 중국, 미국, 인도, 독일, 브라질, 폴란드, 멕시코 등지에 보유하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 글로벌 자동차 업체들의 셧다운에 따라 국내 및 중국, 미국, 인도향 자동차 부품 매출 감소와 로열티 매출 부진으로 용역매출 확대에도 전년대비 외형 축소.
- 생산량 감소에 따른 고정비 희석효과로 원가율 상승에 따라 영업이익률은 전년대비 하락하였으며 기타수지 및 금융수지 저하 영향으로 순이익률 또한 하락.
- 주요 고객사의 차량용 반도체 수급난에 따른 성장 저하에도 고부가 ADAS 매출의 구조적 증가와 폭스바겐향 현가 장치 수주 및 고객사 다변화 등으로 외형 성장 기대.
모토닉(009680) :: 전기차 관련주
기업개요
- 주력제품은 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 실린더 밸브의 열림량을 조절하는 CVVL, 변속기에 장착되는 Piston Clutch임.
- 주요 매출처는 국내 완성차 업체인 현대/기아차이며, 중국 북경과 인도에 종속법인 형태의 현지공장을 두고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19의 영향으로 완성차 업체의 셧다운 등에 따라 가동률이 저하된바 국내 및 중국향 수주가 감소하여 외형은 전년대비 축소되었음.
- 원가율의 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률은 전년대비 상승하였으며 금융수지 저하에도 기타수지 개선과 법인세 축소로 순이익률 상승.
- 글로벌 자동차 생산량 확대에 따라 LPI System 및 펌프 등의 수주 회복이 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질에 따라 그 폭은 제한적일 전망.
엠에스오토텍(123040) :: 전기차 관련주
기업개요
- 매출은 현대·기아차 완성차업체에 직접 매출 및 관계사 등 기타 협력사를 통한 간접 매출로 발생하고, 기타분은 해외완성차에 납품하고 있음.
- 현대·기아자동차에 대한 매출 집중도가 높은바, 인도 현지법인의 다임러 및 닛산과의 금형, 부품공급 계약 체결, 2015년 쌍용자동차 신규 납품 시작하는 등 매출처 다각화.
실적 및 분석
- COVID-19 영향으로 완성차 업체들의 셧다운에 따라 가동률 하락한바 국내 및 해외 시장을 중심으로 금형 및 설비 부문 감소와 부품 매출 정체되어 전년대비 매출 규모 축소.
- 원가율의 상승과 판관비 부담으로 영업이익률이 전년대비 하락한 가운데 대규모 파생상품거래손실 및 이자비용 증가와 외환관련손실 확대로 순이익 적자전환.
- 자동차 생산 물량 확대와 친환경차 시장의 성장으로 부품 매출 성장과 금형 및 설비 부문 회복이 기대되나 차량용 반도체부품 공급 차질로 성장 폭은 제한적일 듯.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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