로봇 관련주 대장주 TOP 10
지난해 글로벌 서비스·산업용 로봇 시장이 코로나19로 인한 수요 확대로 성장세를 이어갔습니다. 서비스 로봇 시장에선 자율이동로봇(AMR)과 배달 로봇, 청소 로봇 등의 수요가 높아지면서 전체 시장을 이끌었고, 산업용 로봇 시장에선 중국을 중심으로 시장을 확대했습니다.
11일 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 지난해 글로벌 전문 서비스 로봇 시장은 전년대비 12% 증가한 67억 달러 규모에 달했습니다. 전문 서비스 로봇 판매량도 41% 늘어난 13만1800대를 기록했습니다. 동시에 신규 소비자 서비스 로봇 시장 역시 전년대비 16% 늘어난 44억 달러로 성장했습니다.
이 같은 서비스 로봇의 성장세는 코로나19 대유행에 따른 수요 확대에 의해 이뤄졌다는 분석입니다. 특히 서비스 로봇 3대 중 1대는 화물운송용으로 제작되었습니다.
AMR, 배달 로봇의 매출액은 전년대비 11% 증가한 10억 달러 이상을 기록했습니다. 판매량도 4만4000대를 기록하며 전년 3만3000대 대비 1만대 이상 늘었습니다. AMR은 지게차, 기타 모바일 로봇 등과 함께 인간들과 함께하는 환경에서 주로 사용된 것으로 나타났습니다.
청소 로봇도 전년대비 92% 늘어난 3만4400대가 판매되었습니다. 코로나19로 위생에 대한 수요가 늘면서 50개 이상의 서비스 로봇업체들이 소독 로봇과 관련 기술들을 개발했습니다. 청소 로봇의 판매는 올해부터 오는 2024년까지 매년 평균 두 자릿수의 성장률을 기록할 전망입니다.
의료용 로봇도 가치 측면에서 상당 부분을 차지하고 있습니다. 의료용 로봇의 지난해 매출액은 36억 달러로 11% 늘었습니다. 판매량은 1만8000대로 지난해(7000대)대비 2배 이상 확대되었습니다.
접대용 로봇도 지난해 2억4900만 달러의 매출액, 판매량 1만5000대를 기록했습니다. 이중 음식 및 음료 준비용 로봇의 매출은 3200만 달러로 전년대비 3배나 증가했습니다. 코로나19로 접촉을 피하고자 하는 수요가 반영되었습니다.
밀턴 게리 IFR 회장은 “서비스 로봇은 전 세계적으로 엄청난 시장 잠재력을 입증하는 성공적인 길을 계속 달렸다”며 “혁신적인 서비스 로봇 애플리케이션을 개발하고 기존 개념을 개선하면서 매년 많은 신생 기업들이 등장하고 있다”고 밝혔습니다.
글로벌 산업용 로봇 시장도 꾸준히 성장 중입니다. IFR에 따르면 지난해 신규 배치된 산업용 로봇은 38만3500대로 전년대비 0.5% 늘었습니다. 중국, 일본, 미국, 한국, 독일 등 상위 5개국의 전체 로봇 수요의 76%를 차지했습니다.
이에 따른 글로벌 산업용 로봇 시장 규모는 301만4900대로 사상 첫 300만대를 돌파했습니다. 지난해엔 코로나19로 인한 재택근무 확산에 전자산업이 활성화하면서 산업용 로봇 수요를 이끌었습니다.
특히 중국에서의 수요 확대가 눈에 띈다. 지난해 중국에서의 신규 설치 규모는 16만8400대로 전 세계 신규 로봇의 40%가 넘는 비중입니다. 중국은 2013년 이후 세계 최대 산업용 로봇 시장으로 부상하고 있습니다.
한국 시장은 4위에 해당합니다. 지난해 설치된 산업용 로봇은 3만500대로 전년과 비교해선 7% 남짓 줄었습니다. 하지만 근로자 1명당 로봇 대수를 의미하는 ‘로봇 밀도’는 전 세계 1위에 해당합니다. 한국의 로봇 밀도는 932대로 세계 평균치(126대)의 7배에 달합니다.
브리지텍(064480) :: 로봇 관련주
기업개요
- 기업용 소프트웨어 전문업체로서 금융권과 통신사, 공공기관, 지자체 및 기업체 등을 대상으로 자체개발한 콜센터 솔루션 공급.
- 금융권의 콜센터 교체 및 업그레이드 주기 단축과 이에 따른 수요 지속, 개인정보 보안 관련 인식 고조 등 우호적인 업황 조성으로 업계 내 지배력 강화.
- 음성과 데이터가 동시에 제공되는 멀티미디어 서비스 플랫폼 ‘아이웹 솔루션’을 1금융권에 최초로 상용화하였음.
실적 및 분석
- 클라우드 컨택센터 구축 수주 부진에도 AI 컨택센터 수주 호조와 컨택센터 유지보수 수주 증가 등에 힘입어 전년대비 매출 신장.
- 매출 신장에 따른 원가구조 개선 및 인건비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익 흑자전환, 법인세비용 발생에도 순이익 흑자전환.
- 비대면 서비스 수요 증가에 따른 금융기관의 컨택센터 고도화 등으로 AI 컨택센터 수주 증가가 기대되는 바, 매출 성장세 이어갈 전망.
블루콤(033560) :: 로봇 관련주
기업개요
- 자체기술을 바탕으로 휴대폰용 음향부품인 TRANSDUCER BUZZER를 개발하여 휴대폰용 마이크로 스피커와 블루투스 헤드셋 등을 생산, 판매.
- 2006년 하반기부터 LG전자에 블루투스 헤드셋을 납품하기 시작하여 현재까지 ODM방식으로 LG전자에 납품, 미주 및 유럽 등 전 세계 시장에서 판매 중.
- 주요 종속기업인 베트남법인 BLUECOM VINA Co., Ltd.는 제품 생산에 필요한 부품을 직접 제조하여 동사와 수직 계열화 형성하고 있음.
실적 및 분석
- 주요 고객사인 LG전자와 공동개발한 TWS(완전무선이어폰)의 시장 내 점유율 상승 및 납품 증가로 전년대비 급격한 매출 성장.
- 급격한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담의 완화로 영업손실 규모 전년대비 축소, 그러나 기타수지 및 금융수지 저하와 법인세수익 감소로 순이익은 전년대비 적자전환.
- 국내외 경기 개선와 전방 스마트폰의 수요 회복세로 블루투스 헤드셋 판매 증가, TWS의 지속적인 판매 확대 추세로 매출 성장 전망.
유비케어(032620) :: 로봇 관련주
기업개요
- 동사는 1994년 12월에 설립되어 2008년 6월 SK그룹 계열사로 편입, 기반사업인 EMR(전자의무기록) 솔루션사업과 U-헬스케어사업을 영위 중이며, 로봇 관련주임.
- 2015년 11월 웰빙사업 부문을 물적분할하여 유기라이프를 설립하였으며, 기반사업 경쟁력 강화를 위해 유기라이프를 SK케미칼에 매각하며, 로봇 관련주임.
- 의원용 EMR 솔루션 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있으며, 전국 38개의 대리점망을 통해 병의원과 약국 영업을 하고 있음.
실적 및 분석
- EMR 및 데이터 솔루션 수주 증가에도 COVID-19 여파에 따른 대면 영업활동 위축과 건강검진 수검자 감소로 전년대비 매출 소폭 감소.
- 지급수수료 증가 등에 따른 판관비 부담 확대에도 원가율 개선으로 전년대비 영업이익률 상승, 지분법손실 증가에도 법인세비용 감소로 순이익률은 소폭 하락에 그침.
- EMR 데이터를 기반으로 서비스 다각화, 디지털 헬스케어 제품 라인업 확대, 건강검진 수검자 증가 등으로 매출 성장 가능할 전망.
드림텍(192650) :: 로봇 관련주
기업개요
- 동사는 1998년 9월 휴대폰 부품인 키패드 등 전자제품의 제조 및 유통업을 목적으로 설립되어, 경기도 성남시 분당구에 본사를 두고 있음.
- 현재는 모바일폰 모듈, 지문인식 모듈, 지문인식센서 모듈, 차량용 LED 모듈 등을 생산하며, 주로 삼성전자(주)에 납품하며, 로봇 관련주임.
- 광센서 개발 및 제조업체인 엑센도, 차량용 LED 모듈 및 주변제품 제조업체인 드림텍오토모티브, 컴퓨터 및 주변기기 제조업체인 나무가 등을 종속기업을 보유.
실적 및 분석
- 삼성전자향 지문인식 모듈 등 휴대폰 부품 수주 부진하였으나, 신규 자회사인 나무가의 매출 반영과 해외법인의 성장으로 전년대비 큰 폭의 매출 규모 확대.
- 판관비 부담 완화에도 원가율 상승으로 영업이익률 전년대비 하락, 외환차손 등 금융수지 저하로 순이익률 역시 전년대비 하락하였음.
- 국내외 경기 개선과 5G 확대로 차량용 LED모듈, 스마트폰 PBA모듈 등의 수요 증가, 심전도 및 심박 모니터링이 가능한 무선바이오센서 사업 성장 등으로 외형 성장 전망.
블루콤(033560) :: 로봇 관련주
기업개요
- 자체기술을 바탕으로 휴대폰용 음향부품인 TRANSDUCER BUZZER를 개발하여 휴대폰용 마이크로 스피커와 블루투스 헤드셋 등을 생산, 판매.
- 2006년 하반기부터 LG전자에 블루투스 헤드셋을 납품하기 시작하여 현재까지 ODM방식으로 LG전자에 납품, 미주 및 유럽 등 전 세계 시장에서 판매 중.
- 주요 종속기업인 베트남법인 BLUECOM VINA Co., Ltd.는 제품 생산에 필요한 부품을 직접 제조하여 동사와 수직 계열화 형성하고 있음.
실적 및 분석
- 주요 고객사인 LG전자와 공동개발한 TWS(완전무선이어폰)의 시장 내 점유율 상승 및 납품 증가로 전년대비 급격한 매출 성장.
- 급격한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담의 완화로 영업손실 규모 전년대비 축소, 그러나 기타수지 및 금융수지 저하와 법인세수익 감소로 순이익은 전년대비 적자전환.
- 국내외 경기 개선와 전방 스마트폰의 수요 회복세로 블루투스 헤드셋 판매 증가, TWS의 지속적인 판매 확대 추세로 매출 성장 전망.
네오펙트(290660) :: 로봇 관련주
기업개요
- AI 및 IoT 기술을 기반으로 신경계 및 근골격계 질환 환자의 재활훈련 의료기기 및 콘텐츠를 연구/개발 및 장기요양보험법상의 장기요양서비스 등을 주요사업으로 하고 있음.
- 주요제품으로는 뇌졸중, 치매, 뇌성마비, 루게릭, 파킨슨 등의 재활에 최적화된 플랫폼(라파엘)과 하드웨어기기(스마트 글러브, 키즈, 보드, 컴코그 등)가 있음.
- IoT 선글라스를 판매하는 (주)네오펙트에스앤디와 노인장기요양서비스업의 (주)롱라이프그린케어, 의료기기 판매 해외법인(미국, 독일) 등을 연결대상 종속기업으로 두고 있음.
실적 및 분석
- loT LED 선글라스 판매 감소에도 상지/인지/하지 재활의료기기의 국내외 수주 증가 및 신규 요양서비스부문의 매출이 반영된바 전년대비 외형 성장.
- 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화에도 원가율 상승으로 전년대비 영업손실 규모 확대되었으나 지분법이익 발생 및 금융수지 개선으로 순손실 규모는 축소.
- 재활의료기기의 수요 증가 기대, 요양서비스부문 성장, 전자약 개발기업 와이브레인과 자기장 관련 의료기기를 만드는 웨버인스트루먼트를 인수한바 사업 확대로 인한 매출 성장 전망.
아이티엠반도체(084850) :: 로봇 관련주
기업개요
- 2000년 설립된 NICE그룹 계열사로, 스마트폰과로봇 등 소형 IT 제품에 사용되는 2차전지 보호회로 전문기업이며, 로봇 관련주임.
- 2005년 세계 최초로 2차전지 보호회로의 핵심부품인 보호소자와 스위칭소자를 하나의 칩으로 패키지한 POC(Protection One Chip)를 개발하며, 로봇 관련주임.
- 또한, 이후 개발한 2세대 모듈 패키지 제품인 PMP(Protection Module Package)를 세계에서 유일하게 양산하고 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 영향에 따른 글로벌 경기침체로 주력 모듈 패키지 제품인 PMP의 수주 부진한바 전년대비 매출 소폭 감소하였음.
- 원가율 상승한 가운데 연구개발비 증가 등 판관비 부담도 확대되며 영업이익률 전년대비 하락, 영업외수지 저하로 순이익률도 전년대비 하락.
- 국내외 경기 개선과 전방 스마트폰 산업의 출하량 증가, 북미 고객사의 신제품 출시 및로봇 시장의 성장, 베트남 5공장 준공 예정 등으로 매출 성장 전망.
슈피겐코리아(192440) :: 로봇 관련주
기업개요
- 휴대폰 보호용 케이스 및 보호용 필름 등 휴대폰 액세서리 제품의 생산 및 판매를 주력사업으로 영위하며, 서울시 강남구 봉은사로에 본사를 두고 있음.
- 애플의 아이폰, 삼성전자 갤럭시폰을 대상으로 한 고가 케이스 시장에 주력하고 있으며, 양호한 제품 기획력과 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있음.
- 미국 판매법인인 Spigen Inc.등을 종속기업으로 두고 있으며, 북미 지역을 중심으로, 한국, 유럽, 아시아 등 세계 전역에 판매하고 있음.
실적 및 분석
- 국내 판매 부진하였으나, 애플의 아이폰 신제품 출시와 판매 증가 등으로 휴대폰 케이스 및 보호필름 판매 증가, 손세정제 매출 기여 등으로 전년대비 양호한 매출 성장.
- 매출 성장에 따른 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년대비 상승, 영업외수지 저하와 법인세 증가에도 순이익률도 전년대비 소폭 상승.
- 글로벌 경기 개선, 아이폰과 갤럭시의 신제품 출시, 해외 시장 확대, 테슬라용 보호필름 출시 등으로 외형 성장세 지속할 듯.
지니틱스(303030) :: 로봇 관련주
기업개요
- 동사는 반도체 팹리스 업체로 2019년 7월 기업인수목적회사인 대신밸런스제5호스팩과 합병하며 코스닥 시장에 상장하였음.
- 주력제품은 터치 컨트롤러 IC로 삼성전자의 갤럭시 워치, 샤오미의 미밴드, 화웨이의 GT 등로봇기기에 탑재되고 있음.
- 터치 IC 외에도 AF(자동초점) IC, 핀테크 MST IC, 햅틱 드라이버 IC 등을 취급하며, 신제품으로 터치와 햅틱 IC가 융합된로봇용 IC를 개발하였음.
실적 및 분석
- 전방 스마트폰의 판매 부진에 따른 AF Driver IC 및 터치 컨트롤러 IC 등의 수출 위축으로 매출 규모는 전년대비 축소되었음.
- 외형 축소의 영향으로 원가구조 저하된 가운데 판관비 부담도 가중되며 영업이익률 전년대비 하락, 합병비용 제거 등에도 순이익 적자전환.
- 글로벌 스마트폰 산업의 수요 회복이 기대되는 가운데 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 판매량 확대와 중화권로봇 기기의 성장 등으로 매출 회복 가능할 듯.
인포마크(175140) :: 로봇 관련주
기업개요
- 무선 통신 디바이스의 개발 및 제조, 유통업체로, 손목용로봇 휴대폰과 무선데이터통신 단말기인 모바일 라우터를 생산하고 있음.
- 무선데이터통신용 단말기(모바일 라우터)는 자체 브랜드 에그(Egg)를 통해 높은 인지도와 국내 점유율 1위를 확보하고 해외 시장을 확대 중이며, 로봇 관련주임.
- 키즈폰은 2014년 7월 국내 최초 어린이 전용로봇 폰인 JooN 시리즈를 SK텔레콤을 통해 출시하였고, 위치확인, 비상호출 등 어린이 안전 기능에 특화되어 있음.
실적 및 분석
- 키즈폰 판매 증가하였으나, AI 스피커 납품이 크게 감소한 가운데 라우터 및 CPE 판매도 감소하며 전년동기대비 매출 규모 크게 축소.
- 판관비 부담 확대에도 매출 크게 감소한 영향으로 영업손실 규모는 감소, 지분법손실 증가에도 파생상품부채평가이익 등 금융수지 개선되며 순손실 규모도 축소.
- 국내외 경기침체와 AI 스피커의 공급 감소세, 모바일 라우터의 사양세, 키즈폰의 수출 둔화 등으로 매출 회복세는 제한적일 듯.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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